銀行調(diào)查報(bào)告模板

　　授信調(diào)查報(bào)告示范版本
　　**銀行授信調(diào)查報(bào)告
　　一、受信人的基本情況

企業(yè)全稱(chēng)

××公司

歸屬集團(tuán)

無(wú)

注冊(cè)地址

***路4路

調(diào)查方式√

主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)[  ]   實(shí)地調(diào)查[√] 傳媒調(diào)查[  ]  關(guān)系人了解[ ]

注冊(cè)資本

人民幣500萬(wàn)元

實(shí)收資本

人民幣500萬(wàn)元

員工人數(shù)

85

經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)

××公司簡(jiǎn)介： 借款人成立于2000年，是一家專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)燃料油、煤的商貿(mào)企業(yè)。 按06年銷(xiāo)售額計(jì)算，燃料油占借款人業(yè)務(wù)總量97%，煤占比3%。 借款人屬二級(jí)油品經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)模式是：從一級(jí)油品批發(fā)商或生產(chǎn)商購(gòu)進(jìn)，向廣州及珠三角地區(qū)大型燃料油用戶進(jìn)行銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)近6年來(lái)的努力，借款人已形成了穩(wěn)定的上游采購(gòu)渠道和完善的下游銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，2006年月均銷(xiāo)售燃料油達(dá)到1.75萬(wàn)噸,銷(xiāo)售收入達(dá)到4.85億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1055萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成果比較明顯。07年銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)可以達(dá)到5億元以上。 借款人資源量充足，業(yè)務(wù)擴(kuò)張潛力較大. ××公司上游客戶及結(jié)算方式： 該司的上游包括：廣州**公司、上海**公司、中石化**有限公司、廣州市××公司、廣州市××有限公司、佛山市××公司。 在結(jié)算上，以現(xiàn)匯和銀承為結(jié)算方式，××和上海××給予該司25天的賒銷(xiāo)期，其他客戶要求現(xiàn)款現(xiàn)貨。 ××公司下游客戶及結(jié)算方式： 借款人下游客戶主要有：江門(mén)××公司、江門(mén)××公司、深圳××公司、廣東××公司、××公司、深圳××股份有限公司、××公司、廣東江門(mén)××公司、××有限公司、××印染廠有限公司、增城市××公司等。 在結(jié)算上，以現(xiàn)匯為主要結(jié)算方式，該司給予江門(mén)××公司和**××公司不超過(guò)180天的賬期， 其他客戶一般采取月結(jié)的方式，根據(jù)不同的賬期，在價(jià)格上有不同幅度的提高。 其他 上海××公司 廣州××公司 上游客戶：                          41％         26％           33％ ××公司（借款人）                      70％        20％               10％ 玻璃廠 電廠 陶瓷廠                                      下游客戶：       借款人在廣州、江門(mén)、肇慶、東莞、清遠(yuǎn)等地設(shè)立分公司，在東莞、新塘、花都、四會(huì)、云浮、江門(mén)等地租用油庫(kù)及碼頭倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行存貨管理。煤、油配送設(shè)備齊全，擁有一支40輛重型自卸車(chē)和23輛重型油罐車(chē)的專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸配送隊(duì)伍。

股東 構(gòu)成

股東名稱(chēng)

股權(quán)比例

行業(yè)歸屬

負(fù)責(zé)人

是否為逃廢債企業(yè)

***

34%

個(gè)人

無(wú)

否

***

33%

個(gè)人

無(wú)

否

***

33%

個(gè)人

無(wú)

否

（注：如公司成立以來(lái)股東發(fā)生變更，須提供相應(yīng)驗(yàn)資報(bào)告和章程）

關(guān)聯(lián) 企業(yè)

名稱(chēng)

與借款 人關(guān)系

負(fù)責(zé)人

主要產(chǎn)品或核心項(xiàng)目

是否為逃廢債企業(yè)

在集團(tuán)整條產(chǎn)業(yè)鏈中的職能定位

***燃料 有限公司

部分股東相同

***

燃料油

否

／

下屬核心企業(yè)或分支機(jī)構(gòu)

名稱(chēng)

地點(diǎn)

負(fù)責(zé)人

主要產(chǎn)品或核心項(xiàng)目

是否為逃廢債 企業(yè)

在集團(tuán)整條產(chǎn)業(yè)鏈中的職能定位

**分公司

***

***

燃料油

否

區(qū)域產(chǎn)品銷(xiāo)售

**分公司

***

***

燃料油

否

區(qū)域產(chǎn)品銷(xiāo)售

**分公司

***

***

燃料油

否

區(qū)域產(chǎn)品銷(xiāo)售

控股股東的股東構(gòu)成

股東名稱(chēng)

股權(quán)比例

行業(yè)歸屬

負(fù)責(zé)人

主要產(chǎn)品或核心項(xiàng)目

是否為逃廢債企業(yè)

甲方：無(wú)

乙方：

領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)

職務(wù)

姓名

是否是實(shí)際控制人

與實(shí)際控制人有無(wú)親戚關(guān)系

入企業(yè)時(shí)間

是否在逃廢債企業(yè)任職

公司對(duì)關(guān)鍵人物的依賴(lài)程度

董事長(zhǎng)

***

是

/

2000年

否

較高

總經(jīng)理

***

是

/

2000年

否

較高

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

***

否

/

2004年

否

一般

實(shí)際控制人

***

是

/

2000年

否

較高

一、     上述實(shí)際控制人的工作履歷

董事長(zhǎng)：***   1982—1986  廣東**大學(xué)  工商管理專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè) 1986—1990           廣州***公司業(yè)務(wù)員 、銷(xiāo)售主管 1991---1997  ***天然氣股份有限公司**分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理 1998---2000  ***天然氣股份有限公司**分公司區(qū)域經(jīng)理 1999---2003  ***總經(jīng)理 2000---2002  **大學(xué)MBA畢業(yè) 2001至今   ***公司董事長(zhǎng) 從事能源行業(yè)十八年，熟悉煤炭、石油行業(yè)的經(jīng)營(yíng)，從而積累了大量管理經(jīng)驗(yàn)。   總經(jīng)理：*** 1988---1991  華南**大學(xué)地質(zhì)學(xué)畢業(yè) 1992—1996      **市**石油化工有公司銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售主管 1997—2001      ***石油化工有限公司營(yíng)運(yùn)總經(jīng)理 2001年至今    ***公司 副總經(jīng)理 從事石油貿(mào)易行業(yè)12年，在石油貿(mào)易行業(yè)有較高的知名度，經(jīng)驗(yàn)豐富，善于談判、采購(gòu)定價(jià)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。      財(cái)務(wù)經(jīng)理：*** 2002年，本科畢業(yè)于廣東省**學(xué)院金融系。 2002年2月---2004年9月，曾任**公司會(huì)計(jì)部主管、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。擁有豐富的核算、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和規(guī)避能力。 2004年10月至今，任**公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理          擁有專(zhuān)業(yè)的理論知識(shí)和豐富財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

二、對(duì)管理層的評(píng)價(jià)

針對(duì)以下方面進(jìn)行評(píng)價(jià)： 1、借款人、關(guān)聯(lián)企業(yè)的組織體系對(duì)我行風(fēng)險(xiǎn)控制的影響？（重點(diǎn)關(guān)注借款人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否清晰） 2、借款人制定和執(zhí)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的能力？（重點(diǎn)關(guān)注是否制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，執(zhí)行情況如何？經(jīng)營(yíng)策略是否穩(wěn)�。� 3、對(duì)公司高層管理人員的接觸如何？對(duì)他們的人員素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4、行業(yè)機(jī)構(gòu)或客戶對(duì)借款人的實(shí)際控制人、管理層、借款人商業(yè)信譽(yù)、關(guān)系企業(yè)如何評(píng)價(jià)？ 5、政府主管部門(mén)、海關(guān)、稅務(wù)等對(duì)借款人及關(guān)系企業(yè)如何評(píng)價(jià)？ 6、管理層的團(tuán)隊(duì)合作如何？管理層近期會(huì)不會(huì)出現(xiàn)調(diào)整？人員調(diào)整對(duì)公司的影響如何？ 7、公司是否存在股權(quán)變更或改制？   1、借款人、關(guān)聯(lián)企業(yè)的組織體系對(duì)我行風(fēng)險(xiǎn)控制的影響？（重點(diǎn)關(guān)注借款人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之 間財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否清晰） ***公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“××公司”，借款人）1996年開(kāi)始運(yùn)作。公司實(shí)際控制人***，該司股東都占有***公司部分股份，因此與**公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)，但兩個(gè)公司獨(dú)立核算，不存在借款人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的問(wèn)題。借款人主要管理架構(gòu)如下：   副總經(jīng)理 采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 行政部 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理 增城 肇慶 清遠(yuǎn) 東莞 江門(mén)                             從組織結(jié)構(gòu)上看，××公司實(shí)行控制人負(fù)責(zé)制的垂直型領(lǐng)導(dǎo)，管理層次少，各部門(mén)分工協(xié)作。從區(qū)域架構(gòu)上來(lái)看，××公司以廣州為采購(gòu)和管理中心，在肇慶、江門(mén)、東莞、清遠(yuǎn)等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)刂饕�下游客戶的貨物供�?yīng)和結(jié)算工作，輻射整個(gè)珠三角地區(qū)。從經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品上來(lái)看，××公司以經(jīng)營(yíng)燃料油為主，煤產(chǎn)品為輔。從經(jīng)營(yíng)定位上，借款人力爭(zhēng)成為下游大型客戶的燃料油主要供應(yīng)商，最終成為其在此類(lèi)產(chǎn)品方面的主要采購(gòu)代理商。

2、借款人制定和執(zhí)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的能力？（重點(diǎn)關(guān)注是否制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，執(zhí)行情況如何？經(jīng)營(yíng)策略是否穩(wěn)�。� 經(jīng)調(diào)查，借款人擁有較強(qiáng)的制定和執(zhí)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的能力： （1）從借款人的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)來(lái)看：××公司定位于大型生產(chǎn)型企業(yè)，玻璃廠和電廠，在工業(yè)用油方面的主要供應(yīng)商。與這些企業(yè)之間均有長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)協(xié)議，而且有多年合作基礎(chǔ)。從另一個(gè)角度來(lái)看，××公司在一定程度上行使了這些下游企業(yè)部分原材料采購(gòu)的職能，成為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中不可分割的組成部分。而這些大型企業(yè)均在當(dāng)?shù)靥幱谥е�型的市�?chǎng)地位，規(guī)模大，盈利能力強(qiáng)，為銀行授信的爭(zhēng)奪對(duì)象。它們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有很強(qiáng)的計(jì)劃性和規(guī)律性，這也要求作為其戰(zhàn)略伙伴的××公司在制定和執(zhí)行經(jīng)營(yíng)規(guī)劃方面具有較高能力。 （2）從借款人的經(jīng)營(yíng)記錄來(lái)看：××公司于2000年從事燃料油的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，與下游多家用戶之間擁有長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作基礎(chǔ)。為最大限度地減少下游客戶的資金占用和保障資金安全，該司建立了健全有效的應(yīng)收帳款管理制度，自成立以來(lái)無(wú)不良應(yīng)收帳款發(fā)生。 （3）從借款人企業(yè)內(nèi)部管理來(lái)看：借款人強(qiáng)化公司組織結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)各分公司員工的培訓(xùn)， 組建一支專(zhuān)業(yè)化、高效率的管理隊(duì)伍；加強(qiáng)人才儲(chǔ)備培訓(xùn)，吸收更多能源行業(yè)的優(yōu)秀人才，為公司以后的發(fā)展作好準(zhǔn)備，目前該司擁有員工80人左右，其中大專(zhuān)學(xué)歷以上的70％以上，從事能源行業(yè)工作3年以上的人員占五分之四左右。 （4）從借款人對(duì)外服務(wù)方面來(lái)看：借款人成立了研發(fā)部和***服務(wù)小組，以專(zhuān)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)為客戶服務(wù)，并更好的優(yōu)化客戶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 從總體上看，借款人經(jīng)營(yíng)計(jì)劃合理，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，公司領(lǐng)導(dǎo)人行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、具較強(qiáng)執(zhí)行能力。豐樂(lè)公司的經(jīng)營(yíng)管理已建立起完善的體系，擁有嚴(yán)謹(jǐn)高效的工作規(guī)程和穩(wěn)健務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格。在銷(xiāo)售管理、服務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和信息管理等方面日益成熟，有效地提高了公司整體控制風(fēng)險(xiǎn)的能力；在客戶中樹(shù)立起優(yōu)良的信用度，促進(jìn)公司客戶群體不斷壯大；不斷強(qiáng)化的對(duì)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和信用   該司提供給我行的近幾年的計(jì)劃如下： 短期計(jì)劃（今年）： 1、加強(qiáng)總公司財(cái)務(wù)部及分公司業(yè)務(wù)部電算化運(yùn)作，提高整體運(yùn)作效率，增強(qiáng)信息的調(diào)閱及資金、庫(kù)存的調(diào)撥。 2、強(qiáng)化公司組織結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)各分公司員工的培訓(xùn)，組建一支專(zhuān)業(yè)化、高效率的管理隊(duì)伍。 3、加強(qiáng)人才儲(chǔ)備培訓(xùn)，吸收更多能源行業(yè)的優(yōu)秀人才，為公司以后的發(fā)展作好準(zhǔn)備。 4、加大財(cái)務(wù)力量，加速應(yīng)收帳款的催收，提高資金的周轉(zhuǎn)。 計(jì)劃2007年銷(xiāo)售額達(dá)到6億元，進(jìn)一步理順各合作方的關(guān)系，加快采購(gòu)和銷(xiāo)售平臺(tái)的建設(shè)。 中期規(guī)劃（未來(lái)兩、三年）： 1、強(qiáng)化建設(shè)全國(guó)性的采購(gòu)平臺(tái)，務(wù)必使采購(gòu)成本下降5%。 2、強(qiáng)化扶持長(zhǎng)期合作的企業(yè)，打好合作基礎(chǔ)，開(kāi)拓更多優(yōu)秀的合作伙伴。 3、壯大公司自身的配送隊(duì)伍，購(gòu)置重型自卸型煤車(chē)和重型油罐車(chē)。 4、建立自己專(zhuān)業(yè)化、高水平的燃料研究隊(duì)伍，與各高校、研究所、退休專(zhuān)家合作，以研究能替代現(xiàn)有煤油的新型環(huán)保能源為目標(biāo)，以適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)的需要。 5、營(yíng)業(yè)額力求達(dá)到8億元，利潤(rùn)達(dá)到3000萬(wàn)元，力求成為廣州大型的一級(jí)油品批發(fā)商。 長(zhǎng)期規(guī)劃（5年后）： 1、建立全亞洲性的采購(gòu)平臺(tái)，與越南、印尼等國(guó)家的能源商合作，不斷優(yōu)化采購(gòu)平臺(tái)和采購(gòu)渠道：采用多種采購(gòu)方式，例如買(mǎi)斷山西某幾個(gè)大型優(yōu)質(zhì)煤礦的年產(chǎn)量，保證能有充足優(yōu)質(zhì)的貨源。 2、加強(qiáng)公司制度化建設(shè)，建立正規(guī)、大型企業(yè)化的運(yùn)作模式。 3、成為廣東最大的能源貿(mào)易商、行業(yè)的翹楚，年利潤(rùn)達(dá)到6000萬(wàn)元。 4、與股東下屬其他公司一起組織整體上市，一切以上市公司的模式、要求來(lái)運(yùn)作。

3、對(duì)公司高層管理人員的接觸如何？對(duì)他們的人員素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 我行與借款人的管理層接觸時(shí)間較長(zhǎng)，并通過(guò)其他途徑了解到該司有關(guān)信息，借款人管理層總體年富力強(qiáng)，具有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，愛(ài)崗敬業(yè)，人員素質(zhì)較高，營(yíng)銷(xiāo)能力較強(qiáng)。 該司幾位股東長(zhǎng)期從事燃料油業(yè)務(wù)，對(duì)行業(yè)情況熟悉。與上游供應(yīng)商具多年合作歷史，關(guān)系密切，為公司構(gòu)建了穩(wěn)定的供銷(xiāo)業(yè)務(wù)平臺(tái)。 **公司燃料油的采購(gòu)重點(diǎn)主要在**公司、***等多家公司，下游客戶定位于大型玻璃廠以及電廠的燃料油供應(yīng)。   4、行業(yè)機(jī)構(gòu)或客戶對(duì)借款人的實(shí)際控制人、管理層、借款人商業(yè)信譽(yù)、關(guān)系企業(yè)如何評(píng)價(jià)？ 通過(guò)對(duì)其部分客戶了解，該司管理層商業(yè)信譽(yù)良好，無(wú)不良信用記錄。   5、政府主管部門(mén)、海關(guān)、稅務(wù)等對(duì)借款人及關(guān)系企業(yè)如何評(píng)價(jià)？ 政府主管部門(mén)、稅務(wù)等對(duì)借款人的評(píng)價(jià)良好。   6、管理層的團(tuán)隊(duì)合作如何？管理層近期會(huì)不會(huì)出現(xiàn)調(diào)整？人員調(diào)整對(duì)公司的影響如何？ 管理層團(tuán)隊(duì)合作良好，近期不會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，人員穩(wěn)定，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響程度小。   7、公司是否存在股權(quán)變更或改制？ 該司為有限責(zé)任公司，不存在股權(quán)變更或改制的情況。

　　二、受信人目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展前景

行業(yè)及市場(chǎng)狀況
1、借款人所處行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)周期的那個(gè)階段？行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何？國(guó)家及地區(qū)的政策支持如何？（如配額、稅收） 借款人所處行業(yè)為能源（燃料油）的經(jīng)銷(xiāo)行業(yè)，油品價(jià)格近期有所回落，但全球能源日趨緊張，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)利潤(rùn)率比較穩(wěn)定。   2、借款人經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況分析，市場(chǎng)需求的趨勢(shì)如何？供需狀況如何？ 我國(guó)對(duì)油品需求呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì)，行業(yè)處上升周期，發(fā)展趨勢(shì)良好，國(guó)家鼓勵(lì)進(jìn)口油品。燃料油市場(chǎng)規(guī)模龐大，我國(guó)2005年的消費(fèi)量超過(guò)1億噸，金額近人民幣2800億元。 德國(guó)石油行業(yè)協(xié)會(huì)的公報(bào)說(shuō)，2005年美國(guó)仍為世界上最大的石油消費(fèi)國(guó)，它的石油消費(fèi)量為8·88億噸，占全球消費(fèi)量35億噸的25%。位居美國(guó)之后的是日本和中國(guó)，消費(fèi)量分別為2·49億噸和2·48億噸。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)石油缺口將進(jìn)一步加大。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，至2010年，我國(guó)進(jìn)口石油將達(dá)到2 億噸。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，具體原因有以下幾點(diǎn)： 首先，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，帶動(dòng)電力的需求增加，電力行業(yè)對(duì)燃料油的需求明顯增加，主要體現(xiàn)在燃油機(jī)組集中的廣東省。據(jù)廣東省電力局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2005年3月底廣東已經(jīng)形成了近年以來(lái)的第一個(gè)用電高鋒，用電負(fù)荷直逼歷史最高峰2008萬(wàn)千瓦，而且煤電機(jī)組處于檢修期間，水電也相對(duì)貧乏，更增加了對(duì)燃油的需求，因而燃料油的發(fā)電需求隨之高漲。 其次，2005年山東省地方煉廠對(duì)進(jìn)口直餾燃料油需求大幅增加，這些煉廠通過(guò)對(duì)直餾燃料油的深加工獲得利潤(rùn)附加值更高的汽、柴油。據(jù)悉，僅青島海關(guān)一季度的燃料油進(jìn)口量就從2004年同期的4.7萬(wàn)噸連翻五番至2005年的大約30萬(wàn)噸。 再次，國(guó)產(chǎn)燃料油逐漸減少也增加了對(duì)進(jìn)口燃料油的需求。由于國(guó)內(nèi)煉廠增產(chǎn)汽、柴油，大大降低了燃料油的產(chǎn)出率，導(dǎo)致燃料油產(chǎn)量呈現(xiàn)逐漸遞減的趨勢(shì)。 我國(guó)擁有自己的石油產(chǎn)業(yè)，而且還出口一定量的石油，但是我國(guó)對(duì)進(jìn)口石油仍存在不可忽視的依賴(lài)性。其主要原因有二： 其一，我國(guó)的石油儲(chǔ)量有限，而且還處在快速減少中。如我國(guó)最大的油田大慶油田今年石油產(chǎn)量將會(huì)下降170萬(wàn)噸。其二，國(guó)內(nèi)對(duì)石油的需求量不斷上升。自1980年以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)以及人們生活水平的不斷提高，汽車(chē)等耗油產(chǎn)品日益走進(jìn)百姓的生活，我國(guó)未來(lái)能源需求的缺口將越來(lái)越大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年全年我國(guó)進(jìn)口石油達(dá)1億噸。在采用先進(jìn)技術(shù)、繼續(xù)節(jié)能、加速可再生能源開(kāi)發(fā)利用以及依靠市場(chǎng)力量?jī)?yōu)化資源配置的條件下，2010年仍短缺能源8%，到2040年將短缺24%左右，其中石油短缺可能多達(dá)數(shù)億噸，石油進(jìn)口依存度預(yù)計(jì)在2020年將達(dá)到50%以上。 總體而說(shuō)，我國(guó)的能源市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿�很大，�?guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控也會(huì)密切關(guān)注能源市場(chǎng)，政策也會(huì)向這方面傾斜。由于是關(guān)系到很多相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著舉足輕重的作用，能源行業(yè)在以后很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)都將蓬勃發(fā)展。 因此，從事油品的經(jīng)銷(xiāo)貿(mào)易在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都將有利可圖，行業(yè)前景始終看好。   3、借款人的市場(chǎng)占有率如何？在過(guò)去1年中借款人的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位及未年1年中的發(fā)展前景作出分析和判斷。 借款人在省內(nèi)**生產(chǎn)行業(yè)燃料油消費(fèi)市場(chǎng)占有10%以上的市場(chǎng)份額；在過(guò)去1年中，借款人定位明確、在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中地位突出、優(yōu)勢(shì)明顯，在省內(nèi)玻璃生產(chǎn)行業(yè)燃料油消費(fèi)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)份額在未來(lái)三年內(nèi)都將繼續(xù)上升。
4、借款人是否存在欠稅、訴訟糾紛、分解或重立企業(yè)等情況？ 借款人不存在欠稅、訴訟糾紛、分解或重立企業(yè)的情況。
營(yíng)業(yè)收入或計(jì)劃 （萬(wàn)元）	2003年			2004年		2005年			2006年
	28645			39591		46927			48532
企業(yè)主要產(chǎn)品
企業(yè)主要產(chǎn)品		使用商標(biāo)			主要銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的行政區(qū)域			2006年銷(xiāo)售收入 （萬(wàn)元）
1、燃料油		無(wú)			廣東省內(nèi)			46857
2、煤		無(wú)			廣東省內(nèi)			1675
主要競(jìng)爭(zhēng)品牌或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
使用商標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手			優(yōu)勢(shì)				劣勢(shì)
***有限公司			資本雄厚				服務(wù)意識(shí)差、不靈活
**石化有限公司			資本雄厚				服務(wù)意識(shí)差、不靈活

　　三、受信人經(jīng)營(yíng)循環(huán)
　　(一)采購(gòu)及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)調(diào)查

前五大供貨商
供貨商名稱(chēng)		合作起始時(shí)間		年采購(gòu)量		占總采購(gòu)量的比例		代理級(jí)別	采購(gòu)的優(yōu)惠 條件		結(jié)算方式及 賒銷(xiāo)時(shí)間
廣州**公司		2000年10月		83000噸		41%			貨源穩(wěn)定、結(jié)算有結(jié)算期限		現(xiàn)匯、銀承（賒期25天）
上海**公司		2006年2月份		52000噸		26%			貨源穩(wěn)定、結(jié)算有結(jié)算期限		現(xiàn)匯、銀承 （賒期25天）
廣州市**化工有限公司		2001年10月份		22000噸		11%			價(jià)格優(yōu)惠		現(xiàn)匯、銀承
廣州市**化工有限公司		2001年8月份		21000噸		11%			價(jià)格優(yōu)惠		現(xiàn)匯、銀承
中石化**有限公司		2000年10月份		10000噸		5%			價(jià)格優(yōu)惠		現(xiàn)匯、銀承
前五大銷(xiāo)售客戶
銷(xiāo)售客戶名稱(chēng)	合作起始時(shí)間		年銷(xiāo) 售量		占總銷(xiāo)售量的比例		銷(xiāo)售的返利條件			結(jié)算方式及賒銷(xiāo)時(shí)間
江門(mén)**公司	2004年		60000噸		30%		無(wú)			月結(jié)
江門(mén)**公司	2004年		70000噸		35%		無(wú)			月結(jié)
深圳**公司	2005年		20000噸		10%		無(wú)			月結(jié)30天
**公司	2002年		16000噸		8%		無(wú)			月結(jié)30天
肇慶**公司	2002年		20000噸		10%		無(wú)			月結(jié)30天
受信人貨源組織能力評(píng)價(jià)（包括目前資源量及潛在資源能力）			借款人06采購(gòu)近21萬(wàn)噸，07年計(jì)劃采購(gòu)的量為：上海**化工有限公司10萬(wàn)噸，廣州**公司8萬(wàn)噸，廣州市**化工有限公司5萬(wàn)噸，廣東**公司等多家公司10萬(wàn)噸，合計(jì)為30萬(wàn)噸以上，完成銷(xiāo)售約6億元。 根據(jù)銷(xiāo)售能力，貨源組織力度會(huì)相應(yīng)加強(qiáng)。
供貨商對(duì)受信人評(píng)價(jià)；受信人在交易中的地位評(píng)價(jià)			供貨商對(duì)受信人銷(xiāo)售額狀況、企業(yè)間交易以及資金結(jié)算情況評(píng)價(jià)良好，業(yè)務(wù)合作融洽。
有否關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格是否執(zhí)行市價(jià)，交易的目的評(píng)價(jià)			不存在關(guān)聯(lián)企業(yè)的交易行為。借款人與上下游客戶之間的交易以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)。
受信人對(duì)銷(xiāo)售客戶的管理狀況；銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)狀況。			借款人的客戶有明確的定位：大型生產(chǎn)型企業(yè)，玻璃廠和電廠，在燃料油方面的主要供應(yīng)商。在結(jié)算方面，允許存在結(jié)算期（賒期）；在服務(wù)方面，提供24小時(shí)的配送到庫(kù)服務(wù)，以薄利多銷(xiāo)的原則實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化；營(yíng)銷(xiāo)策略方面，專(zhuān)職的客服經(jīng)理負(fù)責(zé)開(kāi)拓大客戶并向其提供一對(duì)一的服務(wù)，并成立研發(fā)部和**服務(wù)小組。 目前與××公司合作的下游用戶眾多且大部分簽有長(zhǎng)期供銷(xiāo)合同。下游客戶數(shù)量雖不多，但穩(wěn)定。目前五名銷(xiāo)售客戶即占到該司全年銷(xiāo)售額的80％以上。 其銷(xiāo)售及結(jié)算控制包括： 1、各中轉(zhuǎn)碼頭和油庫(kù)都設(shè)專(zhuān)人管理，嚴(yán)格控制燃料油的進(jìn)出庫(kù)。業(yè)務(wù)流程清晰、可控性強(qiáng)。 2、每個(gè)用戶設(shè)立專(zhuān)人跟燃料油油使用情況，認(rèn)真對(duì)待合作方反饋的產(chǎn)品信息，核定供應(yīng)量和供應(yīng)時(shí)間，及時(shí)跟蹤應(yīng)收帳款的回收。 3、應(yīng)收帳款專(zhuān)人跟蹤負(fù)責(zé)，收款方式主要是現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳和承兌，杜絕呆帳、壞帳的發(fā)生。 4、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，力求使每個(gè)員工熟悉整個(gè)業(yè)務(wù)流程；加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)理念、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、銷(xiāo)售管理、分析跟蹤等培訓(xùn)，員工素質(zhì)不斷提高。 5、配備更多的油車(chē)，壯大公司的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，在各地租用碼頭、油庫(kù)，以確保燃料油穩(wěn)定供應(yīng)。

　　(二)其它環(huán)節(jié)調(diào)查

倉(cāng)儲(chǔ)						運(yùn)輸
倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)		地點(diǎn)	合作起始時(shí)間	上級(jí)主管 單位	年合作業(yè)務(wù)量	運(yùn)輸公司名稱(chēng)	合作起始時(shí)間	上級(jí)主管單位	運(yùn)力安排是否穩(wěn)定
**有限公司廠內(nèi)油庫(kù)		江門(mén)市**鎮(zhèn)	2003年		7.2萬(wàn)噸				穩(wěn)定
經(jīng)營(yíng) 循環(huán)	1、調(diào)查資金平均一個(gè)循環(huán)周期需要多長(zhǎng)時(shí)間：（訂購(gòu)—銷(xiāo)售—回款）   平均周期60天：       付款        發(fā)運(yùn)          倉(cāng)儲(chǔ)             回款     平均：　0天   　   5天    　     　20天      　　30天 最長(zhǎng)：　5天　　　　10天　　　　　　30天　　　　　180天
	2、對(duì)借款人經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)能力的評(píng)價(jià)： 借款人管理人員都具有多年銷(xiāo)售燃料油的經(jīng)驗(yàn)，了解市場(chǎng)行情，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)和反應(yīng)能力。
	3、外貿(mào)企業(yè)代理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)金額有多少？自營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售金額有多少？企業(yè)對(duì)代理業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)在銷(xiāo)售收入中如何入帳？ 內(nèi)貿(mào)企業(yè)，全部為自營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入。
	4、調(diào)查銷(xiāo)售的旺季與淡季，調(diào)查采購(gòu)的旺季與淡季。 借款人為廣州及珠三角地區(qū)大型生產(chǎn)型企業(yè)工業(yè)用油的協(xié)議供應(yīng)商，下游客戶全年需求穩(wěn)定，借款人采購(gòu)與銷(xiāo)售不存在明顯的淡旺季。
	5、對(duì)上游供貨商如何進(jìn)行選擇，如何控制風(fēng)險(xiǎn)？ 經(jīng)過(guò)多年業(yè)務(wù)探索和實(shí)踐，××公司擁有成熟的上游采購(gòu)渠道，主要供應(yīng)單位有：廣州**公司、上海**化工有限公司、中石化**有限公司、廣州市**有限公司、廣東**公司、廣州**公司等。 其控制風(fēng)險(xiǎn)的措施有二： 1、 實(shí)行嚴(yán)格的上游預(yù)付款管理。即根據(jù)上游客戶的資信、實(shí)力狀況，確定對(duì)上游客戶的最高預(yù)付款金額。一般為先提貨后付款、存在賒銷(xiāo)或提貨即時(shí)付款。 2、預(yù)付貨款金額一般不超出30%；約定交貨時(shí)間一般不長(zhǎng)于5天，最長(zhǎng)不超過(guò)10天。
	6、或下游用戶的如何進(jìn)行選擇和開(kāi)拓，如何控制風(fēng)險(xiǎn)？ 借款人對(duì)下游客戶的選擇定位于廣東省內(nèi)大型的玻璃廠以及電廠。 借款人下游客戶穩(wěn)定，合作多年、具良好信用記錄的，允許存在結(jié)算期，其余為到貨即付款，以現(xiàn)款進(jìn)行結(jié)算。 借款人自成立經(jīng)營(yíng)至今，未產(chǎn)生壞帳。

　　四、受信人資本投資

借款人與關(guān)聯(lián)企業(yè)可變現(xiàn)的資產(chǎn) （注：借款人銷(xiāo)售規(guī)模在10億以下的，且凈資產(chǎn)在5000萬(wàn)以下的填寫(xiě)此表。）
	名稱(chēng)	數(shù)量	原值	現(xiàn)值	是否抵押	其它描述
房地產(chǎn)				100	否	自用
機(jī)器設(shè)備				10	否	自用
交通運(yùn)輸工具				530	否	自用
土地儲(chǔ)備
依法可轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán)
其他
評(píng)價(jià)
1、對(duì)公司資產(chǎn)的特點(diǎn)、真實(shí)性、入帳合理性等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2、公司正在進(jìn)行或未來(lái)的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、股權(quán)投資計(jì)劃或資本市場(chǎng)運(yùn)作計(jì)劃。   1、（1）公司會(huì)計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)的規(guī)定，會(huì)計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則，公司的記帳基礎(chǔ)為權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)的原則，以人民幣為記帳本位幣，存貨實(shí)行永續(xù)盤(pán)存制和實(shí)際成本核算。 （2）公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的入帳價(jià)值合理合規(guī)，財(cái)務(wù)管理規(guī)范。 （3）公司未從事長(zhǎng)短期投資，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。 （4）公司應(yīng)收帳款專(zhuān)人跟蹤負(fù)責(zé)，杜絕呆帳、壞帳的發(fā)生；收款方式主要是現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳和承兌，貨款回收情況良好。 2、該司目前沒(méi)有固定資產(chǎn)的投資計(jì)劃、股權(quán)投資計(jì)劃或資本市場(chǎng)運(yùn)作計(jì)劃。

　　五、受信人銀行融資情況
　　(一)申請(qǐng)的授信額度

業(yè)務(wù)單位	業(yè)務(wù) 分類(lèi)	提議 狀態(tài)	額度 (萬(wàn)元)	余額 (萬(wàn)元)	期限 (月)	額度 到期日	擔(dān)保內(nèi)容	借款狀態(tài)
** 支行	綜合授信額度	申請(qǐng)	4000	0	12	07.4.26	30%保證金+動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、保理+保證擔(dān)保	已審批
** 支行	綜合授信額度	增額 續(xù)做	5000				30%保證金+動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、保理+保證擔(dān)保	審議
借款人授信總額			4000		(評(píng)論額度增加 / 降低 等等) 　　增額續(xù)做
歸屬集團(tuán)授信總額
以上(包括關(guān)聯(lián)企業(yè))授信有沒(méi)有不良資產(chǎn)？ 是 [  ] 否 [√  ]   評(píng)論：
與借款人約定的資金成本及費(fèi)用水平：√ 1、保證金比例：    免保證金[  ]    低于30%[  ]   不低于30%（含30%）[√  ]  金額：  30   % 2、利率水平：    按基準(zhǔn)下浮[  ]    基準(zhǔn)利率[√  ]   基準(zhǔn)利率上浮[  ]  3、費(fèi)率水平：      全免費(fèi)用[  ]    減額收費(fèi)[  ]   全額收費(fèi)[√  ]     請(qǐng)列出主要授信業(yè)務(wù)的利率或費(fèi)率水平：如貸款、銀承、信用證、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算、貼現(xiàn)、押匯等等 利率或費(fèi)率名稱(chēng) 貼現(xiàn)利率 貸款         利率或費(fèi)率數(shù)額 3-3.3‰ 基準(zhǔn)

　　注：若授信申請(qǐng)包括國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，必需填寫(xiě)《附表4：國(guó)際貿(mào)易融資授信額度申請(qǐng)表》。
　　(二)授信人同業(yè)授信情況

授信銀行名稱(chēng)	業(yè)務(wù)種類(lèi)	利率 (費(fèi)率)	額度金額	使用余額	貸款方式	貸款狀態(tài)
無(wú)
合   計(jì)
信貸查詢(xún)系統(tǒng)信息： 該司各項(xiàng)信用紀(jì)錄良好，無(wú)逾期。

　　注：企業(yè)在銀行的資信情況根據(jù)人行信貸登記咨詢(xún)系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)，如與實(shí)際情況不符，則具體說(shuō)明原因，由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)，作為貸款資料隨附在檔案中備查;如企業(yè)曾為逃廢債企業(yè)，需詳細(xì)說(shuō)明情況。
　　(三)銀企合作的效益 單位：人民幣萬(wàn)元

收益項(xiàng)目	企業(yè)本身目前已有量	相關(guān)企業(yè)已有業(yè)務(wù)量	本筆業(yè)務(wù)的預(yù)期綜合收益
對(duì)公日均存款	3000		4000
對(duì)公日均貸款	1000		1500
利息收入	60		90

　　個(gè)人業(yè)務(wù)合作現(xiàn)狀及目標(biāo)要求

	企業(yè)本身在我行業(yè)務(wù)量	授信實(shí)施后應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)
儲(chǔ)蓄日均存款（折人民幣   萬(wàn)）		100
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)（折人民幣   萬(wàn)元）		500
發(fā)展卡借記卡（張）		20
信用卡（張）		10
代發(fā)工資戶		1
管理層和員工個(gè)人授信（折人民幣    萬(wàn)元）
其中：信用貸款余額
抵押貸款余額
保證貸款余額
個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)（折人民幣   萬(wàn)）
個(gè)人委托貸款（折人民幣   萬(wàn)）		500
黃金客戶數(shù)（戶）		2
手續(xù)費(fèi)收入（折人民幣   萬(wàn)）
其他業(yè)務(wù)（折人民幣   萬(wàn)）

　　注：以上數(shù)據(jù)須如實(shí)填寫(xiě)該企業(yè)與其相關(guān)企業(yè)三個(gè)月內(nèi)在我行業(yè)務(wù)量

企業(yè)在我行授信占其總授信的比例	100%
企業(yè)在我行結(jié)算量占其總結(jié)算量的比例	50%
目前企業(yè)主辦銀行 及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)	借款人僅在增城當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)展部分結(jié)算業(yè)務(wù)，未申請(qǐng)銀行授信。 該司與我行合作時(shí)間兩年多，雙方合作紀(jì)錄良好，銀企合作效益明顯。我行授信模式符合企業(yè)需求，在我行支持下，借款人由小到大，與我行合作態(tài)度積極。

　　注：1、如屬于首次發(fā)放，則以上表格中填寫(xiě)如本筆授信發(fā)放后的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)。
　　六、受信企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與說(shuō)明
　　(一)重要財(cái)務(wù)明細(xì)：(報(bào)表日期 2007 年 2 月，數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元)

1、應(yīng)收帳款及其說(shuō)明：

①帳齡≤3個(gè)月以?xún)?nèi)的： 4918    萬(wàn)元；          ②3個(gè)月<帳齡≤6個(gè)月以?xún)?nèi)的：        萬(wàn)元； ③帳齡≥1年以上的：          萬(wàn)元；          ④計(jì)提的準(zhǔn)備：              萬(wàn)元。

前十大客戶明細(xì)

金額

與借款人是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系

帳齡

比例

原因

江門(mén)**公司

1690

否

1個(gè)月

35%

正常銷(xiāo)售欠貨款

江門(mén)**公司

1598

否

1個(gè)月

32%

正常銷(xiāo)售欠貨款

**公司

294

否

半個(gè)月

6%

正常銷(xiāo)售欠貨款

廣州**公司

438

否

10天

9%

正常銷(xiāo)售欠貨款

**陶瓷有限公司

562

否

1個(gè)月

12%

正常銷(xiāo)售欠貨款

**紡織印染廠有限公司

199

否

1個(gè)月

4%

正常銷(xiāo)售欠貨款

**針織染廠

73

否

1個(gè)月

1%

正常銷(xiāo)售欠貨款

**人民醫(yī)院

64

否

1個(gè)月

1%

正常銷(xiāo)售欠貨款

2、其他應(yīng)收款及其說(shuō)明：

帳齡一年內(nèi)的（含1年）：  137           萬(wàn)元

帳齡1年以上的：                萬(wàn)元

前五大客戶

金額

與借款人是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系

帳齡

比例

原因

增城市××紙箱廠

56

是

2個(gè)月

36%

**貿(mào)易有限公司

81

否

2個(gè)月

64%

3、預(yù)付帳款及其說(shuō)明：

前五大客戶

金額

與借款人是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系

帳齡

比例

原因

4、應(yīng)收補(bǔ)貼款及其說(shuō)明：

補(bǔ)貼款類(lèi)別

金額

發(fā)生日期

帳齡

比例

原因

5、應(yīng)付帳款及其說(shuō)明：

前五大客戶

金額

與借款人是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系

帳齡

比例

原因

廣州**公司

126萬(wàn)

否

1個(gè)月

33%

月結(jié)欠貨款

上海**石油化工有限公司

251萬(wàn)

否

1個(gè)月

67%

月結(jié)欠貨款

6、應(yīng)付票據(jù)及其說(shuō)明：：保證金總計(jì) 1305        萬(wàn)元。

前五大客戶

金額

與借款人是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系

銀承/商承

比例

原因

廣州**公司

1571萬(wàn)

否

銀承

36%

支付正常購(gòu)貨款

上海**石油化工有限公司

2591萬(wàn)

否

銀承

60%

支付正常購(gòu)貨款

珠海市**石化有限公司

190萬(wàn)

否

銀承

4%

支付正常購(gòu)貨款

7、預(yù)收帳款及其說(shuō)明：

前五大客戶

金額

與借款人是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系

帳齡

比例

原因

8、其他應(yīng)付款及其說(shuō)明：

前五大客戶

金額

與借款人是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系

帳齡

比例

原因

廣州**汽車(chē)服務(wù)有限公司

157萬(wàn)

否

1個(gè)月

100%

往來(lái)

9、存貨及其說(shuō)明：

主要存貨產(chǎn)品明細(xì)

金額

占比

存儲(chǔ)地點(diǎn)

存儲(chǔ)時(shí)間

是否已質(zhì)押

已質(zhì)押比例

燃料油250#

1806萬(wàn)

57%

否

燃料油180#

761萬(wàn)

24%

否

燃料油0#

443萬(wàn)

14%

否

煤

158萬(wàn)

5%

否

10、納稅情況 （萬(wàn)元）

年份

06年度

07年度

增值稅

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

7545

1320

增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額

8250

1440

增值稅實(shí)繳稅額

705

120

所得稅

519

85

11、財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)：報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、入帳的科學(xué)性評(píng)價(jià)。

經(jīng)抽查借款人的匯款憑證、增值稅發(fā)票、對(duì)帳單等原始資料，并對(duì)比近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，借款人報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)，可信度較高。 各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的入帳合理、合規(guī)，財(cái)務(wù)管理規(guī)范；未從事長(zhǎng)短期投資，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。

　　(二)財(cái)務(wù)趨勢(shì)分析 單位：人民幣萬(wàn)元

年    度		2004/12	2005/12	2006/12	2007/2	評(píng)     論
資產(chǎn) 和 負(fù)債 和 所有者權(quán)益	總資產(chǎn)	5217	6534	10012	10755	1、資產(chǎn)規(guī)模總體呈逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。06年和05年相比資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模都有較大規(guī)模的增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)06年的發(fā)展，目前的資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模已經(jīng)比較穩(wěn)定。 2、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)具有貿(mào)易型企業(yè)的一般特征：資產(chǎn)主要集中于流動(dòng)資產(chǎn)，其中貨幣資金、應(yīng)收帳款、存貨占較大比重。 （1）借款人06年末存貨3168萬(wàn)元，存貨科目相對(duì)較大，因?yàn)樵撍拘璞ＷC一定的庫(kù)存量，以滿足日常經(jīng)營(yíng)的需要，從三年報(bào)表來(lái)看，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，庫(kù)存也隨之增長(zhǎng)。目前的庫(kù)存量是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)所需貨量，沒(méi)有異常情況。質(zhì)押給我行的存貨存放于江門(mén)**公司廠內(nèi)油庫(kù)，由廣州中遠(yuǎn)監(jiān)管。 （2）該司貨幣資金規(guī)模較大，其中60％以上為在我行開(kāi)立銀承的保證金存款，其余為日常結(jié)算存款。 （3）應(yīng)收帳款06年較05年變化較大，余額也較大。借款人下游客戶主要為大型生產(chǎn)企業(yè)，銷(xiāo)售結(jié)算有一定帳期，其中給予江門(mén)**和**公司賬期較長(zhǎng)，應(yīng)收賬款比例達(dá)到2/3,其余客戶按月結(jié)算，按照長(zhǎng)短不等的賬期，借款人給予下游的銷(xiāo)售價(jià)格有不同程度的漲幅。該司下游客戶基本上都是實(shí)力雄厚的生產(chǎn)廠商，從近年該司的應(yīng)收賬款管理情況來(lái)看， 未產(chǎn)生任何壞賬、呆賬。 3、借款人05年開(kāi)始與我行合作，負(fù)債負(fù)債集中在應(yīng)付票據(jù)、短期借款和應(yīng)付帳款。 （1）該司應(yīng)付賬款2月末余額377萬(wàn)。廣州**公司和上海**石油化工有限公司給予該司25天的賒期。 （2）應(yīng)付票據(jù)和短期借款為借款人使用我行授信產(chǎn)生，以保理和現(xiàn)貨質(zhì)押的模式操作，以流動(dòng)資金貸款和銀承方式出帳，支付給上游供應(yīng)商。主要為**和上**。經(jīng)出帳前核實(shí)相關(guān)資料，貿(mào)易背景真實(shí)，貨權(quán)落實(shí)完畢、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓手續(xù)完備。 （3）2005年其他應(yīng)付款下降，原因是股東收回暫借款1500萬(wàn)元。 4、借款人所有者權(quán)益穩(wěn)定增長(zhǎng)。這源于該司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，銷(xiāo)售規(guī)模不斷擴(kuò)大，利潤(rùn)增加，經(jīng)營(yíng)成果明顯。
	其中：貨幣資金	1284	517	1561	1887
	應(yīng)收票據(jù)	0	0	0	0
	應(yīng)收帳款	1107	1821	4553	4918
	預(yù)付帳款	439	461	0	0
	其它應(yīng)收款	51	92	130	137
	存貨	1146	2760	3069	3168
	應(yīng)收補(bǔ)貼款	0	0	0	0
	流動(dòng)資產(chǎn)	4027	5661	9314	10111
	長(zhǎng)期投資	0	0	0	0
	固定資產(chǎn)	1190	872	698	645
	總負(fù)債	1701	2049	4972	5542
	其中：流動(dòng)負(fù)債	1701	2049	4972	5542
	短期借款	0	1700	2530	520
	應(yīng)付票據(jù)	0	0	2095	4352
	應(yīng)付帳款	37	202	130	377
	預(yù)收帳款	0	0	0	0
	其他應(yīng)付款	1532	52	46	157
	長(zhǎng)期借款	0	0	0	0
	所有者權(quán)益	3516	4485	5040	5214
盈利 能力	銷(xiāo)售收入	39591	46927	48532	8472	公司銷(xiāo)售規(guī)模隨著自身經(jīng)營(yíng)模式的日趨成熟而不斷擴(kuò)大，自成立以來(lái)保持了較高的銷(xiāo)售成長(zhǎng)率。06年與05年相比，銷(xiāo)售增長(zhǎng)幅度較小，主要因?yàn)樵撍竟蓶|新開(kāi)拓的客戶例如江蘇**公司等特大型客戶在廣州**操作，××公司在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上穩(wěn)定增長(zhǎng)。  盈利水平較穩(wěn)定，處于行業(yè)內(nèi)較好水平。近2年利潤(rùn)率有所下降，主要是單位油品價(jià)格上升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及以薄利多銷(xiāo)的原則開(kāi)拓新客戶所致，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率保持在在3％以上。 該司總體利潤(rùn)較大，利潤(rùn)率等盈利指標(biāo)屬于行業(yè)較好水平，因此該司可以負(fù)擔(dān)一定的融資成本。
	銷(xiāo)售成長(zhǎng)率%	38.2%	18.5%	3.42%	/
	銷(xiāo)售毛利潤(rùn)率%	6.52%	4.5%	5.4%	5.2%
	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率%	5.01%	3%	3.2%	3.1%
	利潤(rùn)總額	1981	1447	1575	259
	凈利潤(rùn)	1327	969	1055	174
營(yíng)運(yùn) 能力	應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)	8.60	11.4	23.98	33.54	借款人整體營(yíng)運(yùn)能力良好。 該司預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)較快。 由于保持較大的存貨量和結(jié)算上保持一定的應(yīng)收賬款，因此06年?duì)I收賬款和存貨周轉(zhuǎn)速度較05年有所降低，但此周轉(zhuǎn)速度亦屬于行業(yè)較好水平。 一般經(jīng)營(yíng)循環(huán)周期較04、05年加長(zhǎng)。
	預(yù)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)	3.49	3.8	1.76	0
	存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)	9.38	16.6	23.97	24.09
	應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)	0.34	1.0	1.36	1.96
	預(yù)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)	0	0	0	0
	一般經(jīng)營(yíng)循環(huán)周期	21.13	30.8	48.35	55.67
現(xiàn)金 流量	經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流	490	-914	898	/	根據(jù)企業(yè)的自成立以來(lái)的報(bào)表數(shù)據(jù)顯示企業(yè)現(xiàn)金凈流水平一般、流量有一定上升、凈現(xiàn)金流量為正，總體上可以看出該司現(xiàn)金流量情況較好。 2005年期末經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)，主要是在我行實(shí)際使用的授信額增加，并投入到擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模中去。公司發(fā)展仍處上升階段。 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出主要為添購(gòu)運(yùn)輸車(chē)輛所致。 籌資現(xiàn)金流入流出主要是向我行貸款、還貸所致。
	投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流	-140	0	0	/
	籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流	－150	146	146	/
還債 能力	流動(dòng)比	2.37	2.76	1.87	1.82	借款人流動(dòng)比率、速動(dòng)比率屬于較好水平。06年較05年有所降低，主要是因?yàn)榇尕浟吭黾印?br /> 目前借款人所有者權(quán)益比重較大，資產(chǎn)負(fù)債率較低，自有資金比例較高。 借款人利息保障倍數(shù)較高。 該司自有資金比例較高，今年有所下降但自有資金比例仍然屬于較好水平。
	速動(dòng)比	1.69	1.42	1.26	1.25
	資產(chǎn)負(fù)債率%	32.6%	31.3%	49.7%	51.5%
	利息保障倍數(shù)	無(wú)利息	14	6	6
	或有負(fù)債	/	/	/	/
	自有資金比例	57%	63%	46%	45%

　　注1：參考公式：經(jīng)營(yíng)循環(huán)資金周轉(zhuǎn)量≈應(yīng)收帳款平均余額+存貨平均余額+預(yù)付帳款平均余額-預(yù)收帳款平均余額-應(yīng)付帳款平均余額。{平均余額=(期初余額+期末余額)÷2}
　　說(shuō)明：經(jīng)營(yíng)循環(huán)資金周轉(zhuǎn)量=年銷(xiāo)售規(guī)模 ÷ 年經(jīng)營(yíng)循環(huán)頻率
　�、倌赇N(xiāo)售規(guī)模——可以根據(jù)往年的銷(xiāo)售規(guī)模成長(zhǎng)率進(jìn)行簡(jiǎn)單估算，也可以按現(xiàn)值計(jì);
　�、谀杲�(jīng)營(yíng)循環(huán)頻率——365 ÷ 經(jīng)營(yíng)循環(huán)周期 ;
　　③經(jīng)營(yíng)循環(huán)周期=應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)+存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)-預(yù)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù);
　　注2：1)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=(((期初數(shù)+期末數(shù))/2)/期末銷(xiāo)售成本)*365
　　2)應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)=(((期初數(shù)+期末數(shù))/2)/期末銷(xiāo)售成本)*365
　　3)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)=(((期初數(shù)+期末數(shù))/2)/期末銷(xiāo)售收入)*365
　　注3：《資產(chǎn)和負(fù)債和所有者權(quán)益》一欄中，對(duì)于欄目中未明確列示但借款人存在較大余額的科目，需要插入一行并填寫(xiě)該科目及其各年份的余額。
　　注4：經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)能力=銷(xiāo)售收入/(預(yù)付平均余額+應(yīng)收平均余額+存貨平均余額)
　　注5：自有資金比例=(貨幣資金+短期投資+應(yīng)收票據(jù)+預(yù)付款+存貨+應(yīng)收賬款-流動(dòng)負(fù)債)/流動(dòng)資產(chǎn)
　　七、授信用途及控制方案分析

借款原因說(shuō)明			估算借款人所需融資
			（萬(wàn)元）
1、 長(zhǎng)期性的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。 借款人成立于2000年，自成立以來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展 迅速，銷(xiāo)售收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，07年借款人的銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)達(dá)到5億元以上。持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模帶來(lái)持續(xù)的資金需求。 2、盤(pán)活存貨的需要。 借款人下游客戶為終端用戶，為保障穩(wěn)定供應(yīng)，必須保持穩(wěn)定的庫(kù)存貨物。伴隨業(yè)務(wù)量的不斷增長(zhǎng)，該司存貨也不斷上升，存貨對(duì)資金的占用問(wèn)題日益突出,需要我行資金介入解決。 3、盤(pán)活應(yīng)收賬款的需要。 借款人下游客戶主要是江門(mén)**公司、江門(mén)**責(zé)任公司、深圳**公司、**公司、深圳**股份有限公司等大型終端用戶。 在結(jié)算上，以現(xiàn)匯為主要結(jié)算方式，該司給予江門(mén)**公司和**公司不超過(guò)180天的賬期， 其他客戶一般采取月結(jié)的方式，根據(jù)不同的賬期，在價(jià)格上有不同幅度的提高。 由于上述原因，該司始終保持較大的應(yīng)收賬款，保持在4000－5000萬(wàn)元，產(chǎn)生了較大的資金壓力，需要銀行資金來(lái)解決這一問(wèn)題。××公司使用我行授信用于及時(shí)支付供應(yīng)商貨款，既可以獲得穩(wěn)定的供應(yīng)又可獲得相對(duì)較低的采購(gòu)價(jià)格。			××公司保有的存貨量余額保持在3200萬(wàn)元以上，剔除正常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的需要，需要盤(pán)活的存貨約3000萬(wàn)元，按照70％的質(zhì)押率，需要2000萬(wàn)元的資金。 ××公司對(duì)江門(mén)**和***的應(yīng)收帳款余額穩(wěn)定在4000萬(wàn)元左右，預(yù)計(jì)07年將有一定的增加，預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在5500萬(wàn)元，為了盤(pán)活這部分應(yīng)收帳款，按照融資比例不超過(guò)70％計(jì)算，××公司需要我行給予其4000萬(wàn)元（敞口）的國(guó)內(nèi)保理額度。 該司自?xún)斝再Q(mào)易融資限額＝經(jīng)營(yíng)循環(huán)資金周轉(zhuǎn)量×130%―他行授信（敞口）＝（應(yīng)收帳款平均余額4736＋存貨平均余額3118.5＋預(yù)付平均余額0―應(yīng)付平均余額253.5―預(yù)收平均余額0＝7601）×130%－他行授信敞口0＝9881萬(wàn)元. ××公司06年已經(jīng)取得我行授信4000萬(wàn)元（敞口），較好的解決了其存貨和應(yīng)收賬款的資金占用，隨著該司營(yíng)運(yùn)能力不斷增強(qiáng)以及利潤(rùn)的積累，該司資金壓力相對(duì)減輕，資金需求不需要大幅度增加，因此該司向我行申請(qǐng)?jiān)黾邮谛蓬~度1000萬(wàn)元，合計(jì)5000萬(wàn)元（敞口）。
部分借款原因提示	一、銷(xiāo)售增長(zhǎng)： ①季節(jié)性的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。 ②長(zhǎng)期性的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。 二、結(jié)算方式變化： ①以銀行融資代替支付應(yīng)付帳款。 ②因應(yīng)付帳款期限收縮所引起的。		三、資產(chǎn)效率降低： ①應(yīng)收帳款回收慢。 ②存貨持有期變長(zhǎng),或預(yù)期市場(chǎng)行情向好，增加存貨。 四、固定資產(chǎn)更新或擴(kuò)張： ①根據(jù)固定資產(chǎn)及資本投資金額、回收周期，經(jīng)營(yíng)周期聯(lián)合評(píng)價(jià)，回避短借長(zhǎng)用的風(fēng)險(xiǎn)。
你認(rèn)為對(duì)該客戶及其關(guān)聯(lián)系列的最高授信限額是多少？說(shuō)明理由。	從該司的發(fā)展前景及自有資金來(lái)看，給予該司最高授信限額為9881萬(wàn)（敞口）,我行與該司合作時(shí)間較長(zhǎng)，操作順暢、、風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)密、綜合效益比較明顯，隨著該司實(shí)力不斷增強(qiáng)，擬增加信額度1000萬(wàn)元，合計(jì)5000萬(wàn)元（敞口）。
資金使用及風(fēng)險(xiǎn)控制流程
	資金流向	風(fēng)險(xiǎn)控制方法 （包括授信業(yè)務(wù)品種、帳戶設(shè)置、限制性條款、劃款控制方案等等）
用款	僅限于**××貿(mào)易有限公司使用我行授信以流動(dòng)資金貸款、商票保貼、銀承方式向上游客戶支付貨款采購(gòu)燃料油.	1、發(fā)放授信時(shí)，借款人須提供相關(guān)的采購(gòu)合同及相關(guān)的增值稅發(fā)票。 2、借款人先向客戶銷(xiāo)售貨物，形成應(yīng)收帳款，然后我行才向借款人發(fā)放授信。
回款	以產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和應(yīng)收賬款回籠資金為還款來(lái)源。	1、 我行關(guān)注借款人所處的行業(yè)狀況及借款人經(jīng)營(yíng)狀況，關(guān)注其結(jié)算狀況和資金流。 2、 我行關(guān)注下游企業(yè)的行業(yè)狀況及經(jīng)營(yíng)情況，關(guān)注其結(jié)算狀況和資金流，定期與相關(guān)人員落實(shí)回款的確定性。 3、具體操作流程見(jiàn)下文P21、22頁(yè)論述。

　　八、授信保障方式
　　(一)質(zhì)押物狀況描述

主要質(zhì)物名稱(chēng)	形態(tài)	質(zhì)量等級(jí)	質(zhì)物近2年的價(jià)格波動(dòng)范圍	目前市場(chǎng)價(jià)格	質(zhì)押價(jià)格
燃料油	液態(tài)	180＃、 250＃	3000±200	2950－3000	進(jìn)貨發(fā)票價(jià)
有無(wú)進(jìn)貨增值稅發(fā)票	有
進(jìn)貨發(fā)票的購(gòu)貨方名稱(chēng)	**××貿(mào)易有限公司
回購(gòu)狀況	無(wú)
贖貨方式	補(bǔ)充保證金，流動(dòng)資金貸款下償還本息
監(jiān)管證件	質(zhì)物清單
保管特殊要求	專(zhuān)門(mén)油罐儲(chǔ)存，單獨(dú)倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管
基礎(chǔ)價(jià)格 （√）	按進(jìn)貨價(jià)[√]      按出廠價(jià)[ ]    按市場(chǎng)價(jià)格[√] 按到岸價(jià)格[  ]   按完稅價(jià)格[  ]
	是否按孰低法執(zhí)行   是[√]    否[  ]
質(zhì)押率	70%		保險(xiǎn)及險(xiǎn)種		財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn)
主要價(jià)格跟蹤渠道	行業(yè)價(jià)格信息、發(fā)票價(jià)格、采購(gòu)合同價(jià)格、銷(xiāo)售合同價(jià)格
主要損耗情況	＜2%
變現(xiàn)能力及主要變現(xiàn)市場(chǎng)	廣州及珠三角市場(chǎng)
主要變現(xiàn)費(fèi)用	5%

　　(二)監(jiān)管方狀況描述

倉(cāng)儲(chǔ)方	倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)	年吞吐量 （萬(wàn)噸）	占地 面積	成立時(shí)間	監(jiān)管等級(jí)	上級(jí)主管/倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)	注：監(jiān)管等級(jí)分為：（1）A類(lèi)監(jiān)管方在監(jiān)管方自有倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管；                                                                                             （2）A類(lèi)監(jiān)管方在第三方倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管；（3）B類(lèi)監(jiān)管方在監(jiān)管方自有倉(cāng)庫(kù)監(jiān)；                                                                                                                                                                                                                  （4）B類(lèi)動(dòng)態(tài)質(zhì)押，C類(lèi)監(jiān)管，企業(yè)自有倉(cāng)庫(kù)、我行派人監(jiān)管。（5）異地倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管。
	廣州**物流有限公司				（2）
	倉(cāng)庫(kù)資質(zhì)綜合評(píng)價(jià)（是否我行認(rèn)定監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)、與我行開(kāi)展業(yè)務(wù)合作時(shí)間等）	我分行認(rèn)可的監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)，與我行開(kāi)展業(yè)務(wù)合作時(shí)間達(dá)到3年。
監(jiān)管操作條件	1、質(zhì)物是否以獨(dú)立倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管；是 2、是否簽訂了三方協(xié)議；是 3、質(zhì)押憑證是否有《入庫(kù)確認(rèn)書(shū)》，《非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單（或提單）》、《提貨通知書(shū)》；有 4、倉(cāng)庫(kù)是否有所有權(quán)，若是租憑使用，使有期限至什么時(shí)間？租賃使用，期限必須長(zhǎng)于我行的授信期限。 5、以貨易貨，還是保證金贖單？保證金贖單 6、倉(cāng)庫(kù)方與借款人合作時(shí)間、股東關(guān)系等？不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系 7、購(gòu)銷(xiāo)合同的結(jié)算帳戶是否是我行？保理業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的購(gòu)銷(xiāo)合同的結(jié)算帳戶必須是我行 8、是否約定的跌價(jià)準(zhǔn)備條款？是
操作流程說(shuō)明	現(xiàn)貨質(zhì)押： 1、我行核定價(jià)格借款人提供燃料油作質(zhì)押，與我行簽定相關(guān)的單筆出帳合同、質(zhì)押合同，向監(jiān)管方出具查詢(xún)及出質(zhì)通知書(shū)等。 2、我行指定監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)駐場(chǎng)監(jiān)管，監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)質(zhì)物清單等。 3、授信資料齊全（含質(zhì)押物相關(guān)憑證、貿(mào)易背景資料等），我行發(fā)放授信。 4、借款人向我行補(bǔ)入保證金或申請(qǐng)?zhí)崆斑�貸賒貨。 5、我行在扣劃相應(yīng)的保證金或收貸后簽發(fā)提貨通知書(shū)。 6、監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)憑我行通知給予辦理質(zhì)押物的解押手續(xù)，并向我行返回回執(zhí)。   　　　　××貿(mào)易有限公司　　　　　監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)   　　　　　　　　　1　　3　　　　　　　　2 　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　5　　6   　　　　　　　　　　**     銀行**支行

　　(三)應(yīng)收款狀況描述

主要銷(xiāo)售客戶	1	2	3
客戶名稱(chēng)	江門(mén)**公司、	**公司
總資產(chǎn)	69368萬(wàn)元	47173萬(wàn)元
凈資產(chǎn)	19005萬(wàn)元	17901萬(wàn)元
主營(yíng)產(chǎn)品	**生產(chǎn)及深加工	**生產(chǎn)及深加工
銷(xiāo)售規(guī)模	22972萬(wàn)元/年	42812萬(wàn)元/年
行業(yè)地位	所屬**集團(tuán)生產(chǎn)的**產(chǎn)量國(guó)內(nèi)排名第一，世界排名第六。	所屬**集團(tuán)生產(chǎn)的**產(chǎn)量國(guó)內(nèi)排名第一，世界排名第六。
銷(xiāo)售利潤(rùn)率	22%	20%
資產(chǎn)負(fù)債率	72%	62%
應(yīng)付帳款/凈資產(chǎn)	15.5%	36%
合作時(shí)間	4年	4年
年交易量	6萬(wàn)噸	7萬(wàn)噸
賒銷(xiāo)時(shí)間（應(yīng)收款帳齡與帳期）	6個(gè)月以?xún)?nèi)	6個(gè)月以?xún)?nèi)
退貨記錄	無(wú)	無(wú)
與借款人有無(wú)關(guān)聯(lián)	無(wú)	無(wú)
受信人壞帳率	0
受信人債權(quán) 明晰程度	明晰
受信人融資比例	70%
受信人融資 用途控制	用于向上游供貨商支付采購(gòu)款
回款帳戶鎖定	借款人在我行設(shè)立帳號(hào)作為交易回款的專(zhuān)用帳戶
通知確認(rèn)程序	《應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》方式；《發(fā)票收妥確認(rèn)函》方式。
操作流程： 1、 借款人針對(duì)不同買(mǎi)方向我行申請(qǐng)保理循環(huán)額度。 2、 借款人向下游客戶（買(mǎi)方）銷(xiāo)售燃料油，形成應(yīng)收帳款。 3、 應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓通知方式以我行認(rèn)可的以下兩種方式之一： （1）   我行與賣(mài)方共同通知買(mǎi)方，并取得買(mǎi)方在《應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓通知確認(rèn)書(shū)》上的確認(rèn)； （2）   賣(mài)方在轉(zhuǎn)讓債權(quán)相對(duì)應(yīng)的發(fā)票正面?zhèn)渥⒂嘘P(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)容，買(mǎi)方出具《發(fā)票收妥確認(rèn)函》，我行經(jīng)辦人員填寫(xiě)《核保確認(rèn)書(shū)》。 4、 我行向借款人發(fā)放授信。 5、 買(mǎi)方到期向我行保理收款專(zhuān)用帳戶支付貨款。 6、 借款人償還在我行的授信。   下游客戶，即買(mǎi)方： 　　　 　××貿(mào)易有限公司　　　　                    江門(mén)**、 　　　　　　　　　　　　　　　　　2   　　　　　　　　　　1　3　4　　6　　　　　　　5     　　　　　　　　　　　**銀行**        支行

　　(三)部分上下游客戶狀況描述

合作廠商	主營(yíng)產(chǎn)品	實(shí)際產(chǎn)量	年銷(xiāo)售額	我行授信	資產(chǎn)負(fù)債率	銷(xiāo)售利潤(rùn)率	交易記錄
下文介紹
上游客戶 的描述		廣州**公司： 廣州**有限公司是由廣州市政府審批的中港合資公司，成立于2002年，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元人民幣。主要貯存、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)各種牌號(hào)的瀝青和附產(chǎn)品，年總量達(dá)60多萬(wàn)噸。是珠江三角洲地區(qū)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及貯存瀝青和燃料油的主要廠家之一。     **公司地處珠江三角洲腹地、東江北干流沿岸，占地32600平方米。南面的東江北干流，江面寬闊，可通航2000噸左右油輪，北面距廣深高速公路新塘路口和107國(guó)道只有兩公里。水陸交通運(yùn)輸十分便利。     該司擁有年生產(chǎn)瀝青30萬(wàn)噸（燃料油45萬(wàn)噸）聯(lián)合處理裝置一套，20000立方米油庫(kù)三座，1500噸級(jí)的專(zhuān)用油碼頭兩座及完善的配套設(shè)施設(shè)備，固定資產(chǎn)8760萬(wàn)元。 該司現(xiàn)有職員108人，管理和技術(shù)力量雄厚。通過(guò)采用先進(jìn)工藝和設(shè)備，嚴(yán)格品質(zhì)管理，確保了瀝青和燃料油的質(zhì)量，深受用戶信賴(lài)。     該司的經(jīng)營(yíng)機(jī)制活，產(chǎn)品銷(xiāo)路暢，經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，建立了良好的市場(chǎng)信譽(yù)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 廣州市**石油化工有限公司： 廣州市**石油化工有限公司是經(jīng)營(yíng)成品油進(jìn)出口及國(guó)內(nèi)批發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)和代理業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)性石油化工貿(mào)易公司。公司成立于一九九五年六月，注冊(cè)資金五千萬(wàn)元人民幣。公司擁有國(guó)際貿(mào)易進(jìn)出口權(quán)和燃料油自營(yíng)和代理進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)。二零零四年，取得成品油（包括汽油、柴油、煤油）經(jīng)營(yíng)權(quán)，成為國(guó)內(nèi)第二家擁有該資格的民營(yíng)公司。 歷經(jīng)多年的發(fā)展，該司以誠(chéng)信和智慧穩(wěn)健開(kāi)拓，在油品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、市場(chǎng)開(kāi)拓、信息管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、期貨操作、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、配套服務(wù)等方面已鋪設(shè)了一套功能性較完備的事業(yè)網(wǎng)絡(luò)，建立起了一套較完善的業(yè)務(wù)模式和運(yùn)營(yíng)機(jī)制。 2004年8月25日，中國(guó)首張燃料油期貨合約上市交易，成為全國(guó)首批的燃料油期貨自營(yíng)會(huì)員之一。 該司司擁有全球知名的石油貿(mào)易商業(yè)伙伴，具有強(qiáng)大的采購(gòu)優(yōu)勢(shì),隨著對(duì)外合作項(xiàng)目的進(jìn)一步拓展，油庫(kù)、碼頭等設(shè)施的逐步擴(kuò)建，公司核心人才群的結(jié)集，以及優(yōu)質(zhì)客戶群的發(fā)展壯大，該司已步入一個(gè)嶄新的運(yùn)營(yíng)層次：在上下游協(xié)調(diào)發(fā)展中予以堅(jiān)實(shí)的定位，積極整合資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)掘核心能力，為用戶提供多樣化的優(yōu)越產(chǎn)品與服務(wù)。
下游客戶 的描述		**集團(tuán)及下屬**公司和江**公司。 **集團(tuán)是全國(guó)最大的、品種與規(guī)格最為齊全的**生產(chǎn)企業(yè)。主要產(chǎn)品是“**”、“**”牌1.6－19mm厚度的**，可滿足各種客戶對(duì)產(chǎn)品規(guī)格的需求，可為各種深加工配套，產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各地，并出口東南亞、中東、歐美等國(guó)家。連續(xù)7年**產(chǎn)銷(xiāo)總量列國(guó)內(nèi)同行業(yè)之首，市場(chǎng)占有率約15%。公司現(xiàn)有職工7800人，擁有總資產(chǎn)37億元，擁有12條**生產(chǎn)線（其中集團(tuán)本部5條生產(chǎn)線），具有年產(chǎn)***生產(chǎn)能力。 **通過(guò)多年的發(fā)展，已建成了一個(gè)**與相關(guān)產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈和集工、貿(mào)、技為一體的大型集團(tuán)。在江蘇建有**生產(chǎn)線、1個(gè)深加工中心和1個(gè)**生產(chǎn)廠、在全國(guó)唯一的內(nèi)河保稅物流園區(qū)建有倉(cāng)儲(chǔ)中心和1個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)碼頭，在江門(mén)建有2條**生產(chǎn)線，在大連建有1條**生產(chǎn)線，在淮安建有年產(chǎn)30萬(wàn)噸聯(lián)堿和36萬(wàn)噸真空制鹽生產(chǎn)廠，在長(zhǎng)興建有年產(chǎn)40萬(wàn)噸**生產(chǎn)廠，在上海建有1個(gè)貿(mào)易公司和1個(gè)環(huán)保工程公司，是全國(guó)建材**強(qiáng)企業(yè)和江蘇省明星企業(yè)。**集團(tuán)以“建成一流的**產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”為遠(yuǎn)景目標(biāo)，力爭(zhēng)通過(guò)未來(lái)一個(gè)階段的奮力拼搏，2008年末將形成60億元固定資產(chǎn)，80億元銷(xiāo)售收入，**市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)達(dá)到20%、國(guó)際達(dá)到8%，將全面形成資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大型集團(tuán)。 **有限責(zé)任公司生產(chǎn)1.6-6毫米的**，設(shè)備為全套法國(guó)進(jìn)口，日溶化量400噸，年產(chǎn)量**；**公司主要是生產(chǎn)**，日溶化量900噸，年產(chǎn)量**。目前兩條條生產(chǎn)線已于2004年11月19日達(dá)標(biāo)，并于2004年12月點(diǎn)火，2005年兩條生產(chǎn)線全線投產(chǎn)，總設(shè)計(jì)量將達(dá)到年產(chǎn)730萬(wàn)**的生產(chǎn)能力。新的生產(chǎn)線投產(chǎn)厚，**日產(chǎn)**7100**，**16000**。**集團(tuán)的**兩條**生產(chǎn)線總投資８億元，兩條生產(chǎn)線均采用國(guó)際先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備，是目前國(guó)內(nèi)裝備水平最高的**生產(chǎn)線。2005年全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入22972萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1543萬(wàn)元。 **公司主要生產(chǎn)6—19mm的特種**，目前擁有一條**生產(chǎn)線，是**集團(tuán)布局在全國(guó)的12條生產(chǎn)線之一，日融化量900萬(wàn)噸，年產(chǎn)**580萬(wàn)箱。產(chǎn)品廣泛用于建筑、汽車(chē)、裝潢、家居等行業(yè)，其中30%應(yīng)用于各類(lèi)建筑工程，70%進(jìn)入玻璃加工企業(yè)，加工生產(chǎn)**裝飾板材及***等加工產(chǎn)品。該司的原料供應(yīng)采購(gòu)地主要在華南地區(qū)，下游銷(xiāo)售商主要分布在珠江三角洲，產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)各地，并出口中東、歐美、非洲、東南亞等國(guó)家。2005年全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3844萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)950萬(wàn)元。2006年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42812萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6080萬(wàn)元，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)趨良性發(fā)展。 深圳**股份有限公司： 深圳**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**”）是 1997年在原深圳**公司基礎(chǔ)上分立重組上市的公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)彩管玻殼及其材料，玻璃器材”。 1998年6月**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**”）在香港收購(gòu)了公司股東之一——**，間接持有公司股份，占公司總股本的 21.37% ；同時(shí)**與**株式會(huì)社簽定了《技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可合同》，引進(jìn)韓國(guó)**的先進(jìn)**生產(chǎn)技術(shù)及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，使公司生產(chǎn)管理水平得到提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到改善。**目前已具備年產(chǎn) 800 萬(wàn)套****的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包括 CPT （彩色顯像管）**和 CDT （彩色顯示器）玻殼，產(chǎn)品技術(shù)含量及產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平。 目前**的遷址擴(kuò)產(chǎn)工程正順利進(jìn)行，公司主體生產(chǎn)系統(tǒng)已順利搬遷落戶于深圳大工業(yè)區(qū)。公司先后完成了 CH1 、 CH2 、 CH3 等三座池爐的點(diǎn)火，其中多條生產(chǎn)線已進(jìn)入正常生產(chǎn)階段。項(xiàng)目完成后將使公司的生產(chǎn)規(guī)模大幅提高，建成八屏三錐生產(chǎn)線、實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量1380萬(wàn)套的規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更加優(yōu)化，產(chǎn)品規(guī)格從 15" 彩色顯示器玻殼到36" 彩色顯像管玻殼，并增加 TN/STN 鍍膜玻璃的生產(chǎn)，最大限度的保持與市場(chǎng)需求的一致性；公司將全面涉足介入尖端的顯示器及新興信息材料產(chǎn)業(yè)，公司運(yùn)營(yíng)效率將得到顯著提高；電子玻璃產(chǎn)品將成為公司未來(lái)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)   **： **是中國(guó)最大的**生產(chǎn)企業(yè)之一，已生產(chǎn)****產(chǎn)品超過(guò)16年，具備生產(chǎn)超過(guò)2萬(wàn)種**產(chǎn)品的能力，為替換市場(chǎng)和OEM市場(chǎng)生產(chǎn)**。產(chǎn)品有超過(guò)60%出口到全世界80多個(gè)國(guó)家，占中國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品總出口量的1/3，在北美替換市場(chǎng)達(dá)到10%的份額，在國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)也有35%是信義玻璃的產(chǎn)品。近幾年，**加大OEM市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，建設(shè)了**和**兩個(gè)專(zhuān)門(mén)為整車(chē)廠服務(wù)的生產(chǎn)基地，擴(kuò)大了生產(chǎn)能力。05年7月，**行業(yè)協(xié)會(huì)證實(shí)**的汽車(chē)前擋生產(chǎn)能力達(dá)到國(guó)內(nèi)第一的地位。**產(chǎn)品先后通過(guò)了中國(guó)的3C、美國(guó)DOT、歐盟ECER43認(rèn)證，質(zhì)量管理體系通過(guò)了國(guó)際公認(rèn)的ISO/TS16949認(rèn)證。還在生產(chǎn)管理、同步研發(fā)等軟件方面大幅提升，更好地配合OEM的拓展。 上海大眾、德國(guó)大眾公司兩家公司經(jīng)過(guò)的嚴(yán)格審核程序，以書(shū)面形式正式通知：**通過(guò)評(píng)審，符合大眾汽車(chē)零部件供應(yīng)商資格的標(biāo)準(zhǔn)。 **已經(jīng)先后被美國(guó)**、**兩大汽車(chē)公司納入全球供應(yīng)體系，目前在國(guó)內(nèi)也為奇瑞、宇通客車(chē)、長(zhǎng)豐獵豹、北汽福田等30多家整車(chē)廠提供OEM產(chǎn)品。     **集團(tuán)及其廣州公司： **集團(tuán)成立于一九八四年，為中外合資企業(yè)。一九九二年二月，公司A、B股同時(shí)在深交所上市，成為中國(guó)最早的上市公司之一。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，集團(tuán)目前擁有下屬企業(yè)25家，總資產(chǎn)55億元，員工6000人，是中國(guó)**行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的大型企業(yè)之一。 **集團(tuán)總部位于深圳蛇口，在深圳、廣州、天津、成都、東莞、海南等地設(shè)有大型生產(chǎn)基地，在國(guó)內(nèi)30多個(gè)大中城市布有銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，在澳大利亞、香港設(shè)有子公司。 **集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為：高檔***、新型電子元器件及結(jié)構(gòu)陶瓷等產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及設(shè)備技術(shù)的咨詢(xún)和服務(wù)，**的設(shè)計(jì)與安裝及投資控股興辦實(shí)業(yè)等。 廣州**公司是中國(guó)**集團(tuán)股份有限公司下屬控股企業(yè)，公司位于廣州市黃埔區(qū)***，占地面積22萬(wàn)平米，擁有員工近700名。公司總投資近九億元人民幣，現(xiàn)有2條共1250噸級(jí)**生產(chǎn)線，生產(chǎn)線設(shè)備分別從美國(guó)、德國(guó)、意大利等引進(jìn)，公司現(xiàn)已被列為廣州市和黃埔區(qū)重點(diǎn)企業(yè)。

　　九、風(fēng)險(xiǎn)綜合分析

主要風(fēng)險(xiǎn)	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容：借款人屬中小型企業(yè)，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)分析：借款人自成立以來(lái)，憑借先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、良好的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作機(jī)制，業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。2004年，借款人成為江門(mén)**公司、**公司的燃料油第一大供應(yīng)商；2005年成為廣東**公司、深圳**公司、**公司的主要燃料油供應(yīng)商。借款人正步入快速增長(zhǎng)期。借款人財(cái)務(wù)狀況良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 風(fēng)險(xiǎn)防范：加強(qiáng)貸后管理，關(guān)注借款人經(jīng)營(yíng)狀況的變化。
質(zhì)押物變現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容：燃料油價(jià)格受?chē)?guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響，我行質(zhì)押物價(jià)值隨之波動(dòng)。 風(fēng)險(xiǎn)分析：燃料油是重要的工業(yè)原材料，價(jià)值相對(duì)穩(wěn)定、市場(chǎng)變現(xiàn)能力極強(qiáng)，通常3個(gè)月內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)幅度不超過(guò)10%。 風(fēng)險(xiǎn)防范：通過(guò)跌價(jià)補(bǔ)款約定防范風(fēng)險(xiǎn)。
買(mǎi)方違約支付貨款的風(fēng)險(xiǎn)	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容：保理業(yè)務(wù)中，借款人以買(mǎi)方到期支付的貨款償還我行的授信，但存在買(mǎi)方到期不履行支付義務(wù)的可能性。 風(fēng)險(xiǎn)分析：買(mǎi)方是**行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，信用記錄良好，資金實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的還款能力。 風(fēng)險(xiǎn)防范：控制融資比例不超出借款人應(yīng)收貨款的70%，增加借款人對(duì)應(yīng)收帳款管理的積極性；當(dāng)出現(xiàn)買(mǎi)方不履行支付義務(wù)的情形時(shí)即停止發(fā)放新的保理業(yè)務(wù)授信；借款人未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)償還向我行的授信，則停止發(fā)放所有新的授信業(yè)務(wù)。
道德風(fēng)險(xiǎn)	我行與借款人接觸時(shí)間較長(zhǎng)，借款人重合同，守信用，在行業(yè)內(nèi)有較大影響，無(wú)不良記錄。 為進(jìn)一步控制道德風(fēng)險(xiǎn)，我行追加借款人所有股東及豐樂(lè)公司實(shí)際控制人張大林的保證擔(dān)保。

　　十、授信還款能力評(píng)價(jià)

還款來(lái)源	充足度	分   析
買(mǎi)方支付 貨款	充足	保理業(yè)務(wù)時(shí)，買(mǎi)方到期支付的對(duì)應(yīng)貨款，構(gòu)成我行保理業(yè)務(wù)的第一還款來(lái)源。買(mǎi)方都是玻璃行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，信用記錄良好，資金實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的還款能力，我行保理授信第一還款來(lái)源充分。
產(chǎn)品銷(xiāo)售 收入	充足	1、 現(xiàn)貨質(zhì)押授信時(shí)，借款人必須先向客戶收款、再向我行還款解 除貨物質(zhì)押，然后才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。借款人經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入充裕，06年借款人銷(xiāo)售收入為48532萬(wàn)元，07年銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)達(dá)到5億元以上，我行給予授信后，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入用于償還我行授信敞口，以銷(xiāo)售收入還款，我行現(xiàn)貨質(zhì)押授信的第一還款來(lái)源充分。 2、 保理時(shí)，借款人針對(duì)買(mǎi)方以外的其他客戶實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入構(gòu)成我行授信的第二還款來(lái)源，截止2007年2月末，所有者權(quán)益5214萬(wàn)元，自有資金比例較高，達(dá)到45％，我行保理業(yè)務(wù)的第二還款亦較充分。
質(zhì)押物變現(xiàn)收入	充足	現(xiàn)貨質(zhì)押授信業(yè)務(wù)中，質(zhì)押物燃料油的變現(xiàn)收入構(gòu)成了我行授信的第二還款來(lái)源。燃料油為工業(yè)用重要原材料，價(jià)值穩(wěn)定、變現(xiàn)能力強(qiáng)，通過(guò)6個(gè)月內(nèi)價(jià)格波動(dòng)幅度不超過(guò)10%。通過(guò)跌價(jià)補(bǔ)貨或補(bǔ)款約定防范風(fēng)險(xiǎn)，我行現(xiàn)貨質(zhì)押授信第二還款來(lái)源充分。

　　十一、調(diào)查人員總結(jié)

總體評(píng)價(jià)：√ 1.處于我行重點(diǎn)開(kāi)拓的行業(yè)   是[√]  否[ ]  6. 銀行債務(wù)是否顯著增加       是[ ]  否[√] 2. 是我行目標(biāo)客戶          是[√]  否[ ] 7. 整體經(jīng)營(yíng)是否呈徘徊或下降趨勢(shì) 是[ ]  否[√] 3. 管理層有無(wú)重大變動(dòng)      有[ ]  無(wú)[√] 8. 公司有無(wú)重大投資             有[ ]  無(wú)[√] 4. 所處行業(yè)有無(wú)不良變化    有[ ]  無(wú)[√] 9. 公司有無(wú)發(fā)生重大危機(jī)         有[ ]  無(wú)[√] 5. 我行融資條件低于他行    是[ ]  否[√] 10.抵/質(zhì)押物品質(zhì)量有否顯著下降  是[ ]  否[√]   如調(diào)查人員對(duì)上述3—10點(diǎn)持“有”或“是”的意見(jiàn)，請(qǐng)進(jìn)行說(shuō)明，并對(duì)總體授信情況做一個(gè)總結(jié)。

調(diào)查人員意見(jiàn)： 根據(jù)以上分析，擬同意向****公司發(fā)放授信額度人民幣5000萬(wàn)元（敞口），理由如下： 一、*****公司簡(jiǎn)介。 借款人成立于2000年，是一家專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)燃料油、煤的商貿(mào)企業(yè)。按06年銷(xiāo)售額計(jì)算，燃料油占借款人業(yè)務(wù)總量97%，煤占比3%。 借款人屬二級(jí)油品經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)模式是：從一級(jí)油品批發(fā)商或生產(chǎn)商購(gòu)進(jìn)，向廣州及珠三角地區(qū)大型燃料油用戶進(jìn)行銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)近6年來(lái)的努力，借款人已形成了穩(wěn)定的上游采購(gòu)渠道和完善的下游銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，2006年月均銷(xiāo)售燃料油達(dá)到1.75萬(wàn)噸,銷(xiāo)售收入達(dá)到4.85億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1055萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成果比較明顯。07年銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)可以達(dá)到5億元以上。   二、申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況良好。 1、相對(duì)于自身經(jīng)營(yíng)規(guī)模和資金實(shí)力而言，借款人的上下游客戶都是“大企業(yè)”，都具有業(yè)務(wù)規(guī)范、商業(yè)信譽(yù)優(yōu)秀、購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)量大、資金實(shí)力雄厚等特點(diǎn)。 上下游客戶具有上述的特點(diǎn)，決定了借款人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（預(yù)付款風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)、合同履行風(fēng)險(xiǎn)）較小；而借款人為了不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和提高盈利能力并保證銷(xiāo)售的順暢，必須保證較大量的存貨，因此，借款人在一段時(shí)間內(nèi)也必然存在資金需求。 2、借款人上游資源豐富，銷(xiāo)售有保證，具有獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。 借款人與廣州市**公司、廣州市**石油化工有限公司、上海**石油化工有限公司、中石化**公司等公司建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，資源有保障。 在銷(xiāo)售方面，借款人定位為成為廣東省大型**生產(chǎn)企業(yè)以及電廠的主要燃料油供應(yīng)商。借款人目前供應(yīng)燃料油給江門(mén)**、**、***、***、***、**等大型企業(yè)，其目標(biāo)是成為上述企業(yè)的主要燃料油供應(yīng)商。 借款人在玻璃生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)地位突出，具有較好的知名度。 省內(nèi)玻璃生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)線/條 燃料油月均需求/噸 借款人月均供應(yīng)量/噸 *** 2 8000 5000 廣州**、深圳** 5 13000 2000 *** 1 6000 2000 廣東** 1 3000 500 *** 1 3000 500 *** 2 6000 500 江門(mén)*** 1 3000 500 其他   38000 1000 合計(jì) 13 80000 12000 目前，借款人與廣東省內(nèi)**生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展過(guò)業(yè)務(wù)，其中與8家建立了穩(wěn)定的供銷(xiāo)業(yè)務(wù)關(guān)系；9家企業(yè)中，借款人是主要供貨商的有5家。   3、借款人財(cái)務(wù)狀況良好。 借款人自成立以來(lái)，資產(chǎn)規(guī)模、銷(xiāo)售收入、凈利潤(rùn)等指標(biāo)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2006年12月末銷(xiāo)售收入達(dá)到48532萬(wàn)元、利潤(rùn)總額1575萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到3.24％、盈利能力較好；流動(dòng)比率1.82,速動(dòng)比率1.25屬于較好水平，資產(chǎn)負(fù)債率只有51％，自有資金比例達(dá)到45％，自有資金比例較高，負(fù)債水平較低。   三、擔(dān)保充分、我行風(fēng)險(xiǎn)可控。（詳見(jiàn)P26分析） 1、質(zhì)押物為各種標(biāo)號(hào)的燃料油，目前在能源市場(chǎng)上總體供不應(yīng)求，變現(xiàn)能力強(qiáng)。 單筆授信的時(shí)間較短，授信時(shí)間內(nèi)質(zhì)押物的價(jià)格穩(wěn)定，隨價(jià)格的動(dòng)態(tài)變化，單筆授信按質(zhì)押物的最新價(jià)格重新核定質(zhì)押物的價(jià)值，確保質(zhì)押率不超出70%。質(zhì)押物存放于江門(mén)**有限公司廠內(nèi)油庫(kù)，我行委托廣州**物流有限公司監(jiān)管，我行對(duì)質(zhì)押物的控制有保障。 2、保理業(yè)務(wù)中，買(mǎi)方是**行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，信用記錄良好，資金實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的還款能力。我行控制融資比例不超出借款人應(yīng)收貨款的70%，增加借款人對(duì)應(yīng)收帳款管理的積極性；當(dāng)出現(xiàn)買(mǎi)方不履行支付義務(wù)的情形時(shí)即停止發(fā)放新的保理業(yè)務(wù)授信；借款人未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)償還向我行的授信，則停止發(fā)放所有新的授信業(yè)務(wù)。 3、通過(guò)上述授信模式，我行都能有效地控制借款人銷(xiāo)售資金的回籠，從而控制和防范了授信風(fēng)險(xiǎn)。加之借款人經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況良好，我行授信總體風(fēng)險(xiǎn)可控。    具體操作流程見(jiàn)下文P21、22頁(yè)論述。   四、我行綜合效益明顯： 本筆授信預(yù)計(jì)可產(chǎn)生效益：吸收日均存款4000萬(wàn)元，日均貸款1000萬(wàn)元，發(fā)放流動(dòng)資金貸款可獲得利息收入90萬(wàn)元，我行可按照標(biāo)準(zhǔn)收取保理費(fèi)用以及一定的中間業(yè)務(wù)收入，綜合效益較為明顯。而通過(guò)對(duì)借款人的授信，我行可以通過(guò)借款人開(kāi)拓下游大型**廠及電廠。   五、限制及保護(hù)性條款： 1、  動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押授信，僅限于現(xiàn)貨質(zhì)押模式，采用核定庫(kù)存方式操作；質(zhì)押品種僅限于燃料油，質(zhì)押率70%；按照進(jìn)貨發(fā)票核定價(jià)格，價(jià)格下跌超過(guò)5％時(shí)，要求企業(yè)補(bǔ)充質(zhì)押物；監(jiān)管方為廣州**物流有限公司或***。 2、 保理授信，僅限于有追索權(quán)的明保理；買(mǎi)方限定為：江門(mén)**公司、江門(mén)**公司；融資比例為70%。針對(duì)單一買(mǎi)方給予借款人的融資限額為2000萬(wàn)元（敞口）。 3、 授信資金僅限于向上游廠家支付貨款； 4、 追加***、***、***個(gè)人信用擔(dān)保。 綜上所述，借款人***有限公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，上下游銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)完善，企業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿�較好，授信申請(qǐng)真實(shí)、合理，本筆授信操作方式成熟，我行綜合效益明顯，風(fēng)險(xiǎn)基本可控。擬同意給予***公司增額續(xù)做綜合授信額度人民幣5000萬(wàn)元（敞口），含動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押和保理授信，期限壹年，以銀承、商票貼現(xiàn)（保理）、商票保貼（現(xiàn)貨質(zhì)押）、流動(dòng)資金貸款方式出帳。銀承和商票的保證金比例30％（包括定期存單或定期一本通質(zhì)押）。以動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押方式發(fā)放授信時(shí)，僅限于現(xiàn)貨質(zhì)押模式，質(zhì)押品種僅限于燃料油，質(zhì)押率70%，監(jiān)管方為廣州**物流有限公司有限公司或***。操作保理授信時(shí)，僅限于有追索權(quán)的明保理，買(mǎi)方限定為：江門(mén)***公司和***公司，融資比例不超過(guò)70%；針對(duì)單一買(mǎi)方給予借款人的融資限額為2000萬(wàn)元（敞口）。另追加***、***、***個(gè)人信用擔(dān)保。 妥否，請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批！   主辦調(diào)查員： 協(xié)辦調(diào)查員：

　　示范之二——業(yè)務(wù)操作流程及定價(jià)安排

授信操作流程及限制性條款安排

該宗授信擬采用現(xiàn)貨動(dòng)態(tài)質(zhì)押和有追索權(quán)明保理兩種方式操作，具體操作流程和限制條件如下： 一、現(xiàn)貨動(dòng)態(tài)質(zhì)押融資操作流程如下： 1、我行、***與監(jiān)管方（廣州**物流有限公司/***）簽訂倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議； 2、***存入相應(yīng)保證金、提供我行認(rèn)可的現(xiàn)貨質(zhì)押并提交相關(guān)資料向我行申請(qǐng)單筆授信出賬； 3、我行給予***授信用于其與上游的貿(mào)易交易； 4、***存入保證金向我行申請(qǐng)贖貨，我行簽發(fā)提貨通知書(shū)通知監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)辦理提貨手 續(xù)。 二、有追索權(quán)的明保理業(yè)務(wù)的操作流程為： 1、***與我行認(rèn)可的下游簽訂供貨合同； 2、***按供貨合同要求向我行認(rèn)可的下游供貨，下游驗(yàn)收貨物并由指定人員在貨物簽收單上簽字確認(rèn)； 3、***與下游對(duì)帳無(wú)誤后開(kāi)出增值稅發(fā)票并簽發(fā)《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知及發(fā)票收妥函》送達(dá)下游買(mǎi)方，要求買(mǎi)方對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行確認(rèn)并告知應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)和應(yīng)收帳款回款帳戶獲得買(mǎi)方簽章確認(rèn)； 4、***向我行申請(qǐng)應(yīng)收帳款融資，提交與應(yīng)收帳款對(duì)應(yīng)的與買(mǎi)方簽訂的《供貨合同》、增值稅發(fā)票、《貨物簽收單》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知及發(fā)票收妥函》回執(zhí)，我行據(jù)此確認(rèn)其應(yīng)收帳款真實(shí)、有效，其轉(zhuǎn)讓已經(jīng)買(mǎi)方確認(rèn)； 5、我行根據(jù)核實(shí)無(wú)誤的應(yīng)收賬款凈額，以不超過(guò)融資比例70％的金額給予***融資； 6、下游按約定回籠貨款。 三、限定條件： 1、現(xiàn)貨動(dòng)態(tài)質(zhì)押融資模式限定操作條件如下： ①質(zhì)押物限定為燃料油，質(zhì)押率不超過(guò)70%，質(zhì)押物價(jià)格以買(mǎi)入價(jià)和市場(chǎng)價(jià)孰低原則確定； ②質(zhì)押物價(jià)格下跌超過(guò)10％時(shí)，授信主體須在五日內(nèi)補(bǔ)足相應(yīng)保證金或質(zhì)押物； ③監(jiān)管方為廣州**物流有限公司或***，須進(jìn)駐存貨現(xiàn)場(chǎng)24小時(shí)不間斷監(jiān)管并每周至少一次向我行送達(dá)庫(kù)存質(zhì)押物清單。 2、有追索權(quán)的明保理業(yè)務(wù)限制條件如下： ①應(yīng)收帳款買(mǎi)方限定為信貸審批中心續(xù)審認(rèn)可的下游，應(yīng)收帳款付款期限不超過(guò)6個(gè)月； ②辦理應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)在對(duì)應(yīng)發(fā)票正面注明應(yīng)收帳款已轉(zhuǎn)讓給我行并明確回款帳戶為***在我行開(kāi)立的應(yīng)收帳款回款專(zhuān)戶，要求由我行經(jīng)辦人員一同到下游買(mǎi)方面簽《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知及發(fā)票收妥函》并取得回執(zhí)，確保應(yīng)收帳款真實(shí)性； ③出賬金額控制在公司應(yīng)收下游應(yīng)收貨款凈額（需剔除預(yù)付款等）的70%以?xún)?nèi)； ④回款資金須劃至保證金賬戶或者直接用于償還我行授信。 3、銀承、商票保貼授信方式保證金比例不低于30%； 4、有追索權(quán)明保理業(yè)務(wù)額度不超過(guò)4000萬(wàn)元，針對(duì)單一買(mǎi)方的限額不超過(guò)2000萬(wàn)元； 5、追加該企業(yè)股東***、***、***個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

授信定價(jià)安排

1、貸款按對(duì)應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率收取利息，貼現(xiàn)利率執(zhí)行分行當(dāng)期規(guī)定； 2、銀承手續(xù)費(fèi)按萬(wàn)分之五收�。� 3、保理費(fèi)按應(yīng)收帳款凈額的0.3％在保理融資出帳前收取。

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