財務規(guī)劃師個人簡歷參考

　　簡歷顧名思義，就是對個人學歷、經歷、特長、愛好及其它有關情況所作的簡明扼要的書面介紹。以下是一份財務規(guī)劃師個人簡歷，可供參考!

　　財務規(guī)劃師個人簡歷范文

　　基本信息

　　姓名：CN

　　性別：男

　　年齡：26歲

　　婚姻狀況：未婚

　　最高學歷：本科

　　工作年限：3年

　　政治面貌：共青團員

　　現居城市：南昌

　　籍貫：江西

　　聯系電話：×××××××××××

　　電子郵箱：krishna123.com

　　求職意向

　　工作類型：全職

　　期望薪資：2000-3000元

　　工作地點：東湖區(qū)

　　求職行業(yè)：金融保險、證券、期貨人力資源服務、人力資源開發(fā)

　　求職職位：保險內勤保險代理人/經紀人理財顧問/財務規(guī)劃師客戶經理銀行柜員/會計

　　工作經歷

　　2012-05-2013-12中國光大銀行南昌分行現金柜員

　　工作描述：主要是從事各類現金業(yè)務的復核、零鈔清點、大額現金清點等工作

　　2011-07-2012-05上海××××人才服務有限公司南昌分公司招聘專員

　　工作描述：負責公司的基層人員的招聘、工資發(fā)放，繳納社保等一序列的勞務派遣工作。

　　2013-12-2015-01新華保險公司江西分公司綜合柜員

　　工作描述：

　　1、保全業(yè)務的受理和權限內處理

　　2、理賠立案和結案處理

　　3、受理和處理簡易案件

　　4、接受業(yè)務員、客戶關于保全業(yè)務方面的咨詢，對客戶的投訴進行勸說和解釋

　　5、保全歸檔文件管理及移交、掃描、打印、通知、發(fā)放、回收、整理、保管和移交等，確保保全檔案管理規(guī)范完整

　　6、宣導和培訓內勤及業(yè)務員保全業(yè)務規(guī)則

　　7、報送及跟蹤保全問題件及簽報

　　8、根據單證管理規(guī)定，對各種有價單證進行登記、管理、保證單證使用的安全性。

　　教育經歷

　　2009-09-2011-07江西農業(yè)大學市場營銷本科

　　專業(yè)描述：主要學習市場營銷及工商管理方面的基本理論和基本知識，接受市場營銷方法與技巧方面的基本訓練，具有分析和解決實際營銷問題的基本能力。

　　自我評價

　　性格熱情開朗，待人友好，為人誠實謙虛。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，盡職盡責，有耐心。具有親和力，平易近人，善于與人溝通。責任心強，有獨立工作能力強，吃苦耐勞，有團隊精神,具有良好的策劃、組織、協(xié)調、管理能力,做事細心和有條理,善于獨立思考、邏輯能力較強.

　　【閱讀延伸】

　　財務規(guī)劃師崗位職責

　　1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶;

　　2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰(zhàn)略;

　　3.有關財務計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題;

　　4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要;

　　5.建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議;

　　6.實行財務規(guī)劃建議或轉介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施;

　　7.研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃;

　　8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

　　財務規(guī)劃師崗位要求

　　1.提供客戶及個人服務業(yè)的原則和知識;

　　2.顯示、推廣和銷售產品或服務的原則和方法的知識;

　　3.經濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數據的分析和報告知識。

　　財務規(guī)劃師發(fā)展方向

　　可向財務規(guī)劃顧問方向發(fā)展。

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