理財投資顧問崗位職責5篇

　　在學習、工作、生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的理財投資顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財投資顧問崗位職責1

　　1、結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

　　3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

理財投資顧問崗位職責2

　　1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務;

　　2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;

　　3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;

　　4.做好客戶關系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財投資顧問崗位職責3

　　1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源,負責開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

理財投資顧問崗位職責4

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的'綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財投資顧問崗位職責5

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

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