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家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)1
1.為公司客戶服務(wù)，為客戶提供全方位的財(cái)務(wù)咨詢和服務(wù)。
2.通過與客戶的溝通，了解客戶家庭財(cái)務(wù)缺口和財(cái)務(wù)管理需求。
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，設(shè)計(jì)專業(yè)的金融計(jì)劃，推薦合適的金融產(chǎn)品。
4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的`基礎(chǔ)上保值增值。
5.定期為客戶總結(jié)金融產(chǎn)品收入，為客戶提供新的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品和金融市場信息
家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)2
1、為公司VIP客戶和高凈值個(gè)人客戶服務(wù)，為客戶提供全方位的金融服務(wù)；
2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)和財(cái)務(wù)管理方面存在的問題；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，制定專業(yè)的'金融計(jì)劃，推薦合適的金融產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上保存升值；
5、協(xié)助客戶開戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期聯(lián)系客戶，報(bào)告金融產(chǎn)品收入，向客戶介紹新的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品和金融市場趨勢，保持良好的信任關(guān)系。
家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)3
1、工作時(shí)間自由，周末，工作日每天兩小時(shí)，其他時(shí)間可自行安排；
2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比；
3、公開、公平、透明的晉升機(jī)制；
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，國家大力支持；
5、發(fā)展方向?yàn)閲艺J(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師；
家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)4
1、為公司VIP客戶和高價(jià)值個(gè)人客戶服務(wù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方位的金融服務(wù)；
2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)和財(cái)務(wù)管理方面存在的問題；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，制定專業(yè)的金融計(jì)劃，推薦合適的.金融產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上保存升值；
5、協(xié)助客戶開戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期聯(lián)系客戶，報(bào)告金融產(chǎn)品收入，向客戶介紹新的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品和金融市場趨勢，保持良好的信任關(guān)系。
家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)5
崗位要求：
1.年齡22歲-45周歲，2年及以上銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2.學(xué)歷大專（含）以上，海歸優(yōu)先，優(yōu)秀者可放寬到大專學(xué)歷；
3.熱情積極，正直，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；
4.具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5.具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
6.有理財(cái)規(guī)劃師資格證者優(yōu)先。
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崗位職責(zé)：
1.服務(wù)于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢及服務(wù)。
2.通過與客戶溝通，了解客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨蟆?/p>
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)，并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重，達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值。
5.定期為客戶匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場資訊
入職要求：
1、大專以上學(xué)歷，年齡24-45周歲；
2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、勇于進(jìn)��；
3、身體健康、品行端正、有良好的服務(wù)意識(shí)、擁有清晰的人生目標(biāo)；
4、良好的親和力與團(tuán)隊(duì)合作精神，能在壓力下工作；
5、從事過管理工作、售后服務(wù)工作或有保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
6、廣州市戶口或在廣州市居住2年以上者優(yōu)先考慮；
7、有意從事保險(xiǎn)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生，可放寬至22歲入司
�。ㄉ鲜鰲l件特別優(yōu)秀者適當(dāng)放寬要求）
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷
2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
7、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。
家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的`理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職資格：
1、25歲以上，�？埔陨蠈W(xué)歷（專業(yè)不限，相關(guān)專業(yè)優(yōu)先），工作時(shí)間（不限）；
2、具有證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷優(yōu)先；
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
4、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。（CFA CFP RFC CWM等）
崗位優(yōu)勢：
1、上班時(shí)間自由，雙休，工作日每天兩個(gè)小時(shí)，其他時(shí)間可自行安排；
2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比；
3、晉升機(jī)制公開、公平、透明；
4、行業(yè)發(fā)展前景廣闊，國家大力支持；
5、發(fā)展方向?yàn)閲艺J(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師；
家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)7
1、為公司VIP客戶和高價(jià)值個(gè)人客戶服務(wù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方位的金融服務(wù)；
2、通過與客戶的溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)和財(cái)務(wù)管理方面存在的問題；
3、根據(jù)客戶的`資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，制定專業(yè)的金融計(jì)劃，推薦合適的金融產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比例，合理配置資產(chǎn)，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上保存升值；
5、協(xié)助客戶開戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期聯(lián)系客戶，報(bào)告金融產(chǎn)品收入，向客戶介紹新的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品和金融市場趨勢，保持良好的信任關(guān)系。
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